富蘭克林國民理財機器人 小資數位客群得「利」助手
(2021-01-22 10:00 富蘭克林投顧)

新年伊始,新冠肺炎疫情因疫苗問世及逐步施打,似乎為疫情帶來曙光,然而冬季疫情擴散的消息層出不窮,導致金融市場時而震盪,儘管全球長期景氣正向發展,但受短線消息影響,高漲的股價也不免波動加劇。富蘭克林投顧建議,善用真人理財諮詢顧問服務之外,以大數據為基礎的數位「理財機器人服務」,理性且自動化提供資產配置建議,更是身處不確定環境下的最佳幫手,同時也是習於數位投資理財的小資族群打點財務的得力助手。

富蘭克林自2018年5月推出「國民理財機器人」,即設定以5萬元便可開啟智能理財服務的低投資門檻,鼓勵投資人加入。去年7月起,為號召小資族儘早開始「存基金」,增加定期定額的機制,每月只要5千元起,同享AI幫您選基金及完整投資組合配置建議等多重服務,該服務一上線,即吸引許多新客戶加開定期定額智能理財計畫,投組數增加了近5成,而有國民理財機器人理性把關的結果,也令參與其中的投資人更為安心、增加獲利空間。

富蘭克林的「國民理財機器人」服務,透過「AI技術預測市場趨勢」、使用「諾貝爾得獎的計量模型」,計算出符合效率前緣的最佳投資組合,能依據投資人投資屬性,不同人生階段的理財目標、計劃時間長短,給予量身訂做的投資組合建議;同時,透過「24小時全天監控」及「投資組合再平衡」功能,持續守護客戶資產。

富蘭克林投顧也統計,自推出國民理財機器人上線以來,有近6成的客戶藉此持續智能理財的計畫,也顯示定期提供最適投資組合配置的「再平衡服務」確實有利投資人執行長期投資。另外,去年加入定期定額智能投資的機制後,以親民的投資門檻吸引到不少年輕族群,例如40歲以下的青壯年族群比率就相對過往單筆投資的客戶來得高,其中又以電子科技產業、軍公教、製造業的客戶居多,代表智能理財已漸受各職業屬性及族群所認同與接受。

廣開基金理財方便門是富蘭克林的使命,繼有口碑的「國民理財機器人」,去年再結合投資資訊與下單功能等多重功能,推出基金行動理財APP,簡單重點式及圖像化設計,讓投資人輕鬆快速汲取各類市場重點新訊,投資組合建議及精選基金。

現在立即下載APP,馬上搭上行動輕理財趨勢,不只體會基金理財隨身帶著走的好處與便利,更享有1筆不限投資方式0手續費的優惠!

 

 

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