富蘭克林:數位轉型加速,科技股擔綱趨勢主流
(2020-07-14 11:03 富蘭克林投顧)

自新冠肺炎疫情發生以來,科技類股表現突出,自2019年11月中出現首位新冠肺炎確診案例以來至2020/6/18止,史坦普500科技類股上漲近18%,居史坦普500十一大類股之冠(彭博資訊,原幣價格變動,2019/11/18~2020/6/18)。新冠肺炎疫情加速了數位支付、電子商務、遠端工作、雲端技術等關鍵趨勢,與疫情共處已成為現階段生活的新常態,科技將扮演重要角色。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好科技產業的投資前景,投資利基包括全球數位轉型浪潮帶來巨大的市場機會,根據研究機構IDC(2020/5/20)預估,2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出上看1.3兆美元。再者,史坦普500科技類股未來12個月預估本益比雖較大盤溢價6%*,但科技類股因具備結構成長及高品質的優勢,而且為少數有淨現金的產業,科技類股的評價面仍合理。隨著數位體驗已成為所有企業及消費者體驗的中心,投資人應開始將科技視為核心配置。

強納森‧柯堤斯認為,儘管新冠肺炎疫情對短線需求造成影響,但相較於其他產業,科技產業受影響程度較輕,本波疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇。在新冠疫情封鎖期間,企業和消費者加速對數位技術及服務的採用,企業遠端辦公的需求使雲端運算、視訊會議被更廣泛地採用,電子商務、在家教育、醫療及運動等服務的需求也相當強勁。即使解除封鎖,在研發出疫苗之前,輕度的社交隔離措施仍將持續,支持對數位服務的需求。而疫情過後,隨著民眾及企業體會到新技術所帶來的便利性且有助於節約成本、提升效率,預期許多企業及消費者的行為將被永久改變,將帶動數位轉型加速發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金秉持「成長、品質與評價」三大選股條件來挑選個股,聚焦具備長期成長潛力的高品質企業,包括領先的數位顛覆者以及協助企業進行數位轉型的IT供應商。應用軟體股為現階段基金加碼幅度最大的次產業,佈局囊括數位轉型相關的投資主題,包括人工智慧、雲端運算、新商務、金融科技、數位支付、網路安全、5G,掌握數位經濟的龐大商機。

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