上海商銀暨富蘭克林首次線上理財講座 投資策略不斷線
(2020-05-30 11:23 富蘭克林投顧)

為協助客戶扭轉受疫情影響的投資頹勢,上海商銀(5876)與富蘭克林於5月20至22日連續三天,在PUKII官方臉書共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」,由上海商銀財富管理部仲向榮協理與富蘭克林投顧羅尤美副總經理,針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解,同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

配合中央流行疫情指揮中心的規定,上海商銀暫停大型實體說明會,但貴賓理財諮詢服務卻沒有停止,這次攜手基金專家富蘭克林,將說明會搬到網路,服務更多有投資疑惑的客戶,以調整資產配置的積極作法,取代忍痛贖回退場,用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

成立超過百年的上海商銀,長期經營策略以穩健風格為主,掌握金融科技的發展潮流,積極發展更快速、便利及多樣化的數位金融服務;秉持「處處為您著想」的理念,官方臉書能即時發送銀行訊息,主動與廣大粉絲客戶對話,本次把講座搬上社群媒體,同時動員分行理專,虛實整合,線上線下合作,兼顧防疫與投資,為客戶的財富打拼。

上海商銀財富管理團隊觀察到,現代人理財觀念逐漸改變,因此提出「做對三件事」,包括每月擠出一筆錢、挑選工具、堅持到底,輕鬆達成財富自由的方案,以此來協助客戶理財規劃,降低金融風險之外,更可提升理財目標,加速圓夢計畫。

在台灣深耕基金理財三十年的富蘭克林,是連續21年獲台灣五大基金獎肯定的全方位資產管理專家(註1),此次與上海商銀財富管理合作,以線上講座即時提供精確市場趨勢、最新基金資訊及經濟數據解析等,協助銀行客戶落實長期性的資產規劃。

此波疫情重創全球,富蘭克林率先超前部署,提醒投資人升高防禦意識,建議增持美國政府債GNMA的保守型資產,有效化解疫情帶來的高波動。隨著全球進入後疫情時代,上海商銀與富蘭克林都建議,金融市場從恐慌期進入到經濟面的修復階段,需要更多元理財方案及策略,方案方面,上海商銀祭出定期定額日日扣、得獎基金手續費等多重優惠,協助客戶安全度過防疫期;富蘭克林也配合財管方案提供最適合的基金建議,包括具防禦力且有聯邦政府信用擔保的美國政府債GNMA、及積極進取型的科技、生技等基金,透過啞鈴式投資組合,兼顧防禦與趨勢成長雙重目標。

圖說:上海商銀暨富蘭克林首次線上理財講座:(左)上海商銀財富管理部 仲向榮協理、(右)富蘭克林證券投顧研究部 羅尤美副總經理共同解析全球投資展望。

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