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6/6美股果然大漲,6/7開盤後拉高到11261點後也果然壓回翻黑,尾盤雖努力再拉上來
(2018-06-08 18:32 富蘭克林投顧)

加權指數本周在被動元件續強、光學權值上漲帶動下,一度站上11,200點挑戰前波高點,唯8日在短線漲多調節下,下跌95點收11,156點,以二線光學、MOSFET、光通訊等表現較為突出。

富蘭克林華美投信指出,近期仍以被動元件為盤面焦點,指標大廠公布5月營收,或再帶起市場評價重估,且下周將舉辦線上法說,管理層或針對獲利展望有進一步看法,考量被動元件族群趨勢明確,題材熱度足夠,可留意回檔機會布局。

蘋果新iPhone傳訂於九月中上市,雖消息有待確認,但近期蘋概股已開始吸引投資目光,在3鏡頭規格下,建議注意受惠光學廠商,並可留意有搭配車用電子、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。矽晶圓部分,中國太陽能政策轉變造成代表廠商股價震盪,相關個股面臨漲多整理,不過矽晶圓供需狀況未見反轉跡象,因此仍有逢低操作機會。其他電子股題材方面,MOSFET漲價、PI缺貨狀況持續,亦激勵股價表現。

富蘭克林華美投信第一富基金經理人周書玄分析,以往5月報稅季內資較不易表態,但今年上游零組件財報表現佳,吸引資金讓動能不致潰散,因此第二季以來台股在內資支撐下相對持穩,更有利於第三季電子股旺季走強。現階段美中貿易協商利空暫時緩解,在被動元件與光學權值漲勢帶動下,加權指數自5月下旬起月線翻揚並與季線黃金交叉,後市樂觀。

展望6月,周書玄認為,中國A股納入MSCI對台股資金面的影響可望利空出盡,美中貿易協商不確定性的影響漸趨有限,加上近期美國科技股再度走揚,都增加台股續強機會,同時台股有相對較高的現金股息殖利率,亦是下檔支撐。風險方面則需觀察美元指數走勢是否造成新興市場資產壓力,以及中國資金偏緊下企業債務違約狀況的變化。

投資策略部分,周書玄建議可關注半導體、被動元件、PCB、光通訊、電商、生技、塑化等類股,目前觀察國際政經局勢應不至於失控,短線利空造成的波動可伺機尋找買點,被動元件、矽晶圓等主流趨勢持續,資金持續在各題材間輪動,生技或是風電亦有機會成為輪漲標的。


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