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強勢題材熱 台股續站區間高檔
(2018-05-25 18:05 富蘭克林投顧)

24日美、朝互動變化影響美股情緒,道瓊工業指數走勢震盪一度跌逾200點,終場跌幅收斂,25日台股開盤後被動元件走勢強勁,帶動多方氣勢,加權指數走低後翻紅,微幅震盪收10,942點,維持在震盪區間上緣等待突破。

近期台股焦點明顯集中在被動元件族群,除缺貨漲價題材持續外,周間指標龍頭宣布併購案後掀起市場多空論戰,大廠法說會再次強調被動元件供應缺口來自智慧型手機、汽車電子、物聯網等應用領域用量提升,在在推升被動元件族群熱度。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,未來電動車與iPhone新機的需求可望使MLCC供應吃緊延續,考量高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等四個領域是未來科技成長動力,可多留意需求趨勢的成形。

2018台北國際電腦展(COMPUTEX)將於6月初登場,不少題材有加溫情形,如3D Sensing可望自今年起被智慧型手機大量採用,市場預估第2季為相關個股營運谷底,近期股價已有所表現。郭修伸認為,今年Apple新機可望全系列採用3D Sensing,3D Sensing的手機應用規模將逐年成長,隨市場注意力開始轉移至蘋概股,看好相關趨勢後市表現。

郭修伸並指出,目前全球處於4G往5G的過渡期,待5G建設完成後開始商轉,實現物聯網的應用想像,移動通訊建議關注智慧型手機AR/VR應用相關受惠股,除Apple手機的3D sensing,Android手機朝向OLED、Full- Range與搭載AI晶片發展,可關注高效能運算晶片。同時IoT導入車用已是趨勢,車用半導體、電子零組件成長可期,其中車用半導體以輔助安全系統(ADAS)與電動車(EV)相關應用成長最佳。

根據遊戲市場研究機構Newzoo預估,2018年全球電競市場營收將達1,379億美元。立院已三讀通過將電競納入運動產業;2022杭州亞運亦宣布將電競列為正式比賽項目,並有報導指出,2024巴黎奧運申辦代表團,將協商讓電競成為示範賽項目。從以上趨勢看來,電競逐漸從過去的形象轉變,成長快速並獲政策支持,台廠以硬體領導廠商為受惠。


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