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台股震盪整理 半導體、原物料可留意布局
(2018-03-09 18:27 富蘭克林投顧)

加權指數9日收10,864點,本周維持區間震盪走勢,月KD死亡交叉進入第五個月,顯示台股需要時間整理,在震盪難免下多頭仍須警戒。展望3月,市場依舊圍繞美國通膨與升息議題,美國總統川普藉鋼鋁進口關稅挑起貿易戰,使全球股市避險氣氛升高,不過全球採購經理人指數處於擴張,美國經濟數據表現佳,中國則以環保政策優先,台股可望持續受惠於兩國。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出,近期美股彈升以科技股最為強勢,重點科技公司財報與展望多符合或超出預期,且降稅效益對美國企業獲利能力有正面幫助,其中半導體與台股相關度極高,廠商庫存趨於穩定,在智慧型手機、物聯網、虛擬貨幣等產品應用下,可望出現回補庫存力道,視為布局重點。中國因環保因素持續控制產能,受惠台股以原物料為主。

周書玄提到,風險方面須觀察第1季為電子股淡季,尤其蘋概股受IPhone X銷售不佳影響,以及慎防美國掀起貿易戰,對於貿易對手採高關稅政策,若是實施可能引起全球主要國家包含美國、中國與歐盟之間的貿易戰爭。

世界行動通訊大會(MWC)落幕,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,今年手機規格變化不大,主要以窄邊框18:9螢幕以及3D Sensing為主打,預期今年上半年安卓(Android)手機廠商將加速推出新機搶市,Apple手機則將以低價策略搶占市佔率,但今年手機銷售量成長空間有限,宜留意規格變化受惠廠商。

周間被動元件大廠舉辦法說會,稱被動元件的需求非來自殺手級應用,而是智慧型手機、汽車電子、物聯網等應用領域用量提升。郭修伸表示,考量電動車的MLCC用量是傳統內燃引擎的5倍、智慧型手機需求元件數也顯著提升,被動元件供應吃緊將延續,同時移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網持續發展趨勢,可依此發展投資主軸。


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