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富蘭克林坦伯頓多空策略基金 跳脫傳統、創新收益來源
(2018-03-07 13:45 富蘭克林投顧)

全球股市多頭續航進入第十年,各主要股市累積不小漲幅,向上仍有空間但相對承壓也頗重。一向奉行穩健投資哲學的富蘭克林證券投顧預見這股趨勢,特別引進「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」,並於3/5獲得金管會證期局核准辦理該基金在台募集與銷售業務,竭力台灣投資人在不同的市場氣氛中掌握最佳佈局戰略。

四大策略 另類投資拓展新收益來源

全球政治與政策不確定性猶存,也成為市場波動的主要干擾源,投資人處於多元的金融商品與交易環境,享有更大報酬機會的同時,可能承擔同等可觀的風險,在既有的股債資產中,納入另類資產的對沖投資策略,有助於強化分散的效果。

有別於傳統股票或債券投資,「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」採取多空雙向配置並輔以衍生性金融商品操作,以達到管控波動風險、追求長期資產增值機會的目標,同時納入股票對沖、債券相對價值、事件驅動、全球宏觀等四大對沖策略,以收股、債、外匯等相關資產潛力。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金四大投資策略


資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2018年1月底配置。
波動升溫 低貝它值+超額報酬策略有助分散風險二月以來全球股市震盪加劇,引發投資疑慮,富蘭克林認為,基於景氣與金融市場投資前景審慎樂觀,資產組合中仍應把握多元配置的核心價值,惟在投資市場波動增加趨勢下,甚至可能發生美國公債和股票等風險性資產齊跌的狀況,傳統上以債券平衡股票風險的做法可能失效,此時,另類投資的多空操作,不但可為投資人拓展新的收益來源,更重要的是堅守追求低貝它及超額報酬策略,為投資人提供分散風險的另一選項。「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」的經理團隊整合多位共同經理人研究能力及操盤智慧,同時團隊實際擁有逾23年的對沖操作經驗,對多空策略有深度了解,竭力為投資人創造風險調整後的報酬空間。富蘭克林表示,新基金加入後,總代理的基金數增加至54檔(截至2018/03/06),富蘭克林的基金陣容更加完整堅強,投資策略更為延展多元,持續為台灣投資人在不同的領域拓展新的收益視野、創造獲利的最大值。
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