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台股度過降評、回檔亂流 可望重拾上升動能
(2017-12-08 17:35 富蘭克林投顧)

光學權值周間重挫、蘋果組裝大廠尋求止跌,台股加權指數本周持續修正,一度觸及10,322點,不過費城半導體指數出現止跌跡象,半導體龍頭經歷外資降評打擊後回穩,指數在前波低點處顯有支撐,走勢止穩帶動投資情緒趨於正向,周五許多重跌個股收紅,對於後市是正面訊息。

富蘭克林華美投信表示,11月底指數陸續跌破月、季線,週、月KD皆呈現死亡交叉,短線空方佔上風,且科技股今年漲多修正,助長波動幅度,不過待短線走穩,在企業獲利持續成長下,台股基本面將逐漸反應,指數溫和上攻機會仍大。觀察歐、美、中等主要地區製造業採購經理人指數維持擴張趨勢,經濟展望並無悲觀理由。

科技股將進入淡季,加上IPhone X傳出貨量下修,預期營收動能轉弱,對以科技、蘋概為主要動能的台股造成壓力,不過反而趨使資金轉進被低估的價值型股票,近期可留意傳產類股表現;風險方面須觀察美國降稅、縮表與升息政策是否造成新興市場貶值壓力,以及ETF資金是否流出新興市場。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,IPhone X出現明年第一季出貨下修雜音,但市場訊息紛亂,實際銷售狀況尚待觀察,目前生產良率不佳狀況已有改善,有機會幫助台廠供應鏈順利出貨。電子下游廠商面臨原物料與DRAM、NAND、銅箔基板、被動元件等價格持續上揚, 終端電子產品甚至造成斷料疑慮,造成成本提升與無法出貨雙重壓力,是近期觀察重點。

非電子則關注自動化零組件、機械設備等相關類股,在中國製造2025與工資高漲影響下,自動化需求持續提升,目前訂單能見度延續至2018年。汽車產業因為各國政府對於電動車政策更加注重,短線雖Tesla浮現財務問題而有亂流,但依舊是長線趨勢,同時眾車廠也大力投入ADAS,汽車電子相關領域可擇機佈局。

 

傳產部分,富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰指出,美國經濟呈現持續溫和成長,中國大陸11月PMI指數連續16個月高於景氣榮枯臨界點,歐元區綜合PMI指數較前月上揚,且是近6年半來最高,經濟仍屬擴張階段。美國與歐洲經濟穩健復甦,中國大陸因環保因素持續控制產能,油價與原物料相對有表現,美國利率仍有調升空間,對金融保險亦是有利,可留意塑化、電機機械、金融、環保工程、食品、鋼鐵、生技等類股。

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