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基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值 3個月
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1年
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穩定
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保本
能力
法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) 其他類型 已開發歐洲 歐元 845.36 13.66% 8.78% --- --- ---
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 其他類型 歐洲 美 元 56.35 13.65% 7.44% --- --- ---
富達基金-美國基金 其他類型 美國 美 元 11.00 13.39% 9.78% --- --- ---
百達-數位科技-R 美元 其他類型 混合/全球 美 元 320.54 13.33% 13.77% --- --- ---
安聯老虎基金-A配息類股(美元) 其他類型 亞洲
(不含日本)
美 元 97.94 12.69% 2.31% --- --- ---
貝萊德環球政府債券基金A2美元 環球美元對沖債券 混合/全球 美 元 28.38 12.57% 0.73%
聯博-美國成長基金 A股美元 其他類型 美國 美 元 94.22 12.18% 21.97% --- --- ---
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 其他類型 混合/全球 美 元 613.03 9.55% 5.02% --- --- ---
美盛西方資產美國貨幣市場A類美元累積型 其他類型 美國 美 元 107.05 9.42% 1.03% --- --- ---
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 AE 其他類型 已開發市場 歐元 124.76 9.22% 0.19% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩