|
根據Lipper Leaders 的四個評估標準，計算每只基金的等權平均數，繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下： |
| |
 |
|
領先的20%評級為5，並被授予Lipper Leaders 的稱號 |
|
|
之後的20%評級為4 |
|
|
中間的20%評級為3 |
|
|
再之後的20%評級為2 |
|
|
最後的20%評級為1 |
|
|
|
| 2. |
『理柏基金評級』 |
| |
總回報 |
總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下，總回報（來自股息、利息以及資本增值的收入）表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素，只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準，可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言，可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮，作出可權衡風險和回報的決定。 |
 |
|
| |
穩定回報 |
穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比，回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金，可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是，某些類別的基金本身具有高波動性，即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號，也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。 |
|
|
| |
保本能力 |
保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比，在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金，或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是，從過去的歷史資料來看，相對於混合型或固定收益型基金，股票型基金的波動性較高，所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號，也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。 |
| |
|
| 3. |
免責聲明： |
| |
湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途，不作為投資的建議，也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦，同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性，也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外，Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害，不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情，請瀏覽：leaders.lipperweb.com |
30.85%
4.28%
國際股市收盤行情
