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基金類型 :
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值 3個月
報酬率
1年
報酬率

回報
穩定
回報
保本
能力
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A USD 其他類型 歐洲 美 元 62.08 13.65% 4.84% --- --- ---
聯博-美國成長基金 A股美元 其他類型 美國 美 元 99.16 12.42% 11.62% --- --- ---
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 AE 其他類型 已開發市場 歐元 118.28 12.01% 4.12% --- --- ---
貝萊德環球政府債券基金A2美元 環球美元對沖債券 混合/全球 美 元 29.63 11.91% 4.70%
富達基金-美國基金 其他類型 美國 美 元 10.92 10.94% 2.34% --- --- ---
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 其他類型 亞太
(不含日本)
歐元 151.21 10.68% 11.30% --- --- ---
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 其他類型 混合/全球 美 元 553.92 10.33% 3.76% --- --- ---
百達-數位科技-R 美元 其他類型 混合/全球 美 元 326.59 10.18% 2.25% --- --- ---
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 印度次大陸股票 印度 美 元 98.71 9.84% 7.48%
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 其他類型 亞太
(不含日本)
美 元 510.47 9.77% 12.65% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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道瓊工業25,764.00 98.68 0.38%
那斯達克7,816.29 81.76 1.04%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩