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基金類型 :
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值 3個月
報酬率		 1年
報酬率		 總
回報		 穩定
回報		 保本
能力
美盛西方資產美國貨幣市場A類美元累積型 其他類型 美國 美 元 106.81 856.62% 0.89% --- --- ---
施羅德環球基金系列 - 環球債券 C 類股份 - 累積單位(美元) 其他類型 全球/混合 美 元 13.34 17.24% 0.32% --- --- ---
貝萊德環球政府債券基金A2美元 環球美元對沖債券 全球/混合 美 元 28.43 15.43% 0.04%
景順東協基金A-年配息股 美元 其他類型 亞太
(不含日本)		 美 元 100.60 14.77% 4.95% --- --- ---
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 亞洲太平洋股票 亞太
(不含日本)		 歐元 163.93 14.53% 3.64%
法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) 其他類型 已開發歐洲 歐元 831.28 14.42% 2.03% --- --- ---
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 其他類型 亞太
(不含日本)		 美 元 557.04 13.75% 6.77% --- --- ---
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 其他類型 歐洲 美 元 60.23 13.65% 6.64% --- --- ---
聯博-美國成長基金 A股美元 其他類型 美國 美 元 92.45 12.95% 21.66% --- --- ---
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 其他類型 全球/混合 歐元 156.98 12.24% 4.41% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新，分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準，計算每只基金的等權平均數，繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下：
 
  領先的20%評級為5，並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下，總回報（來自股息、利息以及資本增值的收入）表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素，只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準，可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言，可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮，作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比，回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金，可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是，某些類別的基金本身具有高波動性，即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號，也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比，在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金，或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是，從過去的歷史資料來看，相對於混合型或固定收益型基金，股票型基金的波動性較高，所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號，也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。
 
3. 免責聲明：
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途，不作為投資的建議，也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦，同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性，也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外，Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害，不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情，請瀏覽：leaders.lipperweb.com

 

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日經指數22,516.83 176.21 0.78%
南韓綜合2,357.22 19.39 0.83%
道瓊工業25,175.31 25.89 0.10%
那斯達克7,761.04 65.34 0.85%
S&P 5002,782.49 6.86 0.25%
費城半導體1,423.12 8.64 0.61%
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VIP基金健診實例
35歲的楊先生，原先的主要投資工具是股票與期貨，但由於投資慘賠近百萬元，加上覺得買股票得經常看盤，相當麻煩