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基金類型 :
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值 3個月
報酬率
1年
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穩定
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保本
能力
利安資金印度基金(美元) 其他類型 印度 美 元 1.14 23.26% 21.21% --- --- ---
富蘭克林黃金基金美元A股 其他類型 全球/混合 美 元 14.62 14.65% 25.77% --- --- ---
GAM Star歐洲股票基金累積單位- 歐元 歐洲股票 歐洲 歐元 374.34 13.65% 7.19% ---
摩根太平洋證券基金 其他類型 亞太 美 元 384.86 13.43% 29.84% --- --- ---
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元) 其他類型 新興市場 歐元 178.87 12.38% 0.56% --- --- ---
富達基金-美國基金 其他類型 美國 美 元 10.52 12.23% 4.99% --- --- ---
貝萊德環球政府債券基金A2美元 環球美元對沖債券 全球/混合 美 元 28.40 11.06% 2.16% ---
匯豐環球投資基金-歐洲股票AD 歐洲股票 已開發歐洲 歐元 40.75 11.03% 3.96% ---
柏瑞環球基金日本小型公司股票Y 日本中小型公司股票 日本 美 元 105.38 10.79% 44.70% ---
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 其他類型 亞太
(不含日本)
美 元 104.34 10.61% 44.44% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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道瓊工業24,964.75 254.63 1.01%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩