消費電子旺季來了
先探投資週刊 │  文/吳禹潼
 
 


根據往年經驗來看,第三季可以說是正式進入消費性電子備貨的旺季,尤其是在八月過後,各個產品拉貨的力道更是益趨明顯,確實,隨著電子股的旺季來臨,加上美中貿易戰陸續傳出較為正面的利多消息,在市場疑慮逐步緩解的情況下,投資人對於旺季的期待也隨之攀升。

板卡廠股價蠢蠢欲動

除了今年以來炒得沸沸揚揚的5G、AI、物聯網等長線具有發展趨勢的相關產業外,短線上來看,隨著英特爾CPU缺貨已漸漸緩解,PC進入旺季,在出貨量回溫的情況下,下游客戶的整體拉貨動能也會更加強勁,再加上智慧型手機大廠即將發表新機,有望替供應鏈注入活水,因此無論是PC抑或是智慧型手機的相關概念股,後續表現皆值得留意。

根據國際研究暨顧問機構Gartner發布的報告指出,全球PC的出貨量經歷去年第四季以及今年第一季連續兩季下滑後,今年第二季終於回穩,成長了一.五%,可以看出,在CPU缺貨情況緩解以及各大廠紛紛推出新品的前提下,PC今年下半年的表現,仍然可以期待。

首先來看,在輝達(Nvidia)以及超微(AMD)推出新款顯卡以及處理器之下,受惠的台灣板卡廠微星、技嘉、華擎。其中,揮別先前受到清庫存壓力的微星進入傳統營運旺季,隨著Nvidia新顯卡與旗下新款電競筆電的新品效應持續發揮效益,再加上整體產品組合轉好,因此,在營收有望增溫的同時,整體業績也可望同步出現反彈的表現。

而回過頭來看華擎,華擎七月營收繳出十二.六九億元的極亮眼成績單,是自二○一三年一月以來的十八個月新高,同時也是歷史第三高,展望今年下半年,在主機板有新品推出,出貨又進入全年最旺季的同時,AMD也推出顯示卡新品,確實有助華擎的產品銷售;另一方面,華擎旗下伺服器產品也預計在第三季達到今年以來的出貨巔峰,加上工業電腦與桌機這兩部分的成長動能也維持正向,整體來看,華擎下半年的動能非常強勁,不容小覷。(全文未完)

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