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資料日期 : 2017 年 10 月 18 日 類型 :
基金名稱 基金類型 幣別 理柏評級 3個月
報酬率
6個月
報酬率
1年
報酬率
3年
報酬率
5年
報酬率
總回報 穩定回報 保本能力
富達基金-拉丁美洲基金 A股 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 12.63% 16.65% 16.99% 0.82% 4.72%
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金 拉丁美洲新興市場股票 新台幣 11.17% 14.73% 18.10% 3.93% 10.43%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 11.45% 14.94% 16.76% 4.35% 5.29%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 拉丁美洲新興市場股票 美元 8.87% 15.42% 15.00% 6.12% 7.88%
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 拉丁美洲新興市場股票 美元 9.34% 13.98% 11.82% 9.95% 10.24%
保德信拉丁美洲證券投資信託基金 拉丁美洲新興市場股票 新台幣 9.25% 13.51% 14.37% 9.79% 14.48%
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1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
 
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
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