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基金類型
公        司
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值日 淨值 3個月
報酬率
1年
報酬率

回報
穩定
回報
保本
能力
安泰ING大俄羅斯基金 國際股票型 俄羅斯 新台幣 2009/11/19 9.35 36.50% 111.54%
金鼎大利基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 28.17 22.21% 128.47%
兆豐國際豐台灣基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 18.13 21.27% 86.91%
富邦高成長基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 12.84 20.68% 101.89%
復華亞太成長基金 國際股票型 美國,亞太 新台幣 2009/11/19 10.68 19.87% 45.90%
兆豐國際中小基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 13.28 19.32% 80.19%
寶來矽谷基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 12.10 19.21% 65.75%
第一金福王基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 14.48 19.08% 63.99%
匯豐金磚動力基金 國際股票型 新興市場 新台幣 2009/11/19 13.90 18.91% 67.87%
日盛小而美基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2009/11/20 12.99 18.63% 113.65%
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,469.68 12.90 0.37%
香港恆生22,455.84 187.32 0.83%
日經指數9,497.68 51.79 0.54%
南韓綜合1,620.60 0.060.00
道瓊工業10,318.16 14.28 0.14%
那斯達克2,146.04 10.78 0.50%
S&P 5001,091.38 3.52 0.32%
費城半導體307.97 2.53 0.82%
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秉持持續扣款不間斷原則長期投資,曾小姐持有基金都長達數年,投資最久的1檔更超過10年,曾有倍數獲利,但最後只小賺2成出場。到底她在基金投資上有什麼盲點呢?