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基金類型
公        司
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值日 淨值 3個月
報酬率
1年
報酬率

回報
穩定
回報
保本
能力
富邦標普500波動率短期期貨ER基金 混合/全球 新台幣 2018/12/13 7.49 39.22% 33.51% --- --- ---
瀚亞巴西基金 國際股票型 巴西 新台幣 2018/12/13 5.24 28.43% 10.55% --- --- ---
元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 混合/全球 新台幣 2018/12/13 17.16 25.90% 4.98% --- --- ---
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 指數型 巴西,台灣,美國 新台幣 2018/12/13 6.24 25.26% 4.44% --- --- ---
野村巴西基金 國際股票型 巴西 新台幣 2018/12/13 5.94 23.24% 3.13% --- --- ---
元大新興國家指數傘型之印尼指數基金 指數型 印尼,台灣,美國 新台幣 2018/12/13 9.28 11.28% 3.38% --- --- ---
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 指數股票型 台灣,美國 新台幣 2018/12/13 14.66 10.14% 9.45% --- --- ---
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 指數股票型 台灣 新台幣 2018/12/14 20.80 9.82% - --- --- ---
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 指數股票型 台灣 新台幣 2018/12/14 15.04 9.78% 0.53% --- --- ---
元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50反向1倍證券投資信託基金 指數股票型 台灣 新台幣 2018/12/14 13.27 9.76% 0.67% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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南韓綜合2,069.38 26.17 1.25%
道瓊工業24,100.51 496.87 2.02%
那斯達克6,910.67 159.67 2.26%
S&P 5002,599.95 50.59 1.91%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩