基金類型
公        司
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值日 淨值 3個月
報酬率
1年
報酬率

回報
穩定
回報
保本
能力
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 指數股票型 台灣,美國 新台幣 2020/07/09 59.12 65.97% 61.75% --- --- ---
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 債券型
(投資國外)
混合/全球 新台幣 2020/07/09 34.25 59.30% 41.65% --- --- ---
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 指數股票型 台灣,日本,韓國 新台幣 2020/07/10 43.35 56.44% 30.89% --- --- ---
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 指數股票型 台灣 新台幣 2020/07/10 23.04 56.10% 30.39% --- --- ---
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 指數股票型 中國大陸 新台幣 2020/07/10 59.24 54.63% 28.17% --- --- ---
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 指數股票型 台灣 新台幣 2020/07/10 49.83 48.57% 34.97% --- --- ---
野村優質基金-S類型(台幣) 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2020/07/10 15.57 48.00% 57.91% --- --- ---
野村優質基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2020/07/10 56.21 47.84% 57.14% --- --- ---
統一NYSE FANG+ETF基金 國際股票型 美國 新台幣 2020/07/09 34.15 47.77% 68.06% --- --- ---
元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50正向2倍證券投資信託基金 指數股票型 台灣 新台幣 2020/07/10 55.58 47.04% 39.09% --- --- ---
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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南韓綜合2,186.06 35.81 1.67%
道瓊工業26,075.30 369.21 1.44%
那斯達克10,617.44 69.69 0.66%
S&P 5003,185.04 32.99 1.05%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩