基金類型
公        司
基金名稱 基金類型 投資地區 幣別 淨值日 淨值 3個月
報酬率
1年
報酬率

回報
穩定
回報
保本
能力
國泰美國費城半導體基金 債券型
(投資國外)
美國,台灣 新台幣 2021/02/26 26.89 147.52% 247.06% --- --- ---
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 指數股票型 美國 新台幣 2021/02/26 6.75 71.76% 56.20% --- --- ---
統一黑馬基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2021/03/02 102.05 34.23% 54.37%
元大台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 指數股票型 台灣 新台幣 2021/03/02 107.48 34.22% 132.39% --- --- ---
統一奔騰基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2021/03/02 99.58 33.11% 48.90%
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 指數股票型 台灣 新台幣 2021/03/02 95.23 33.00% 130.41% --- --- ---
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 指數型 台灣 新台幣 2021/03/02 35.97 32.68% 127.37% --- --- ---
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 指數股票型 台灣 新台幣 2021/03/02 40.86 32.45% 127.51% --- --- ---
元大標普高盛原油ER期貨基金 台灣,混合/全球 新台幣 2021/02/26 10.50 31.91% 26.16% --- --- ---
統一經建基金 開放式股票型
(投資國內)
台灣 新台幣 2021/03/02 73.15 23.94% 44.47%
1.
Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新,分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準,計算每只基金的等權平均數,繼而將同類基金以 百分位數排名。
每個評估標準如下:
 
  領先的20%評級為5,並被授予Lipper Leaders 的稱號
  之後的20%評級為4
  中間的20%評級為3
  再之後的20%評級為2
  最後的20%評級為1
 
2. 『理柏基金評級』
  總回報 總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下,總回報(來自股息、利息以及資本增值的收入)表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素,只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準,可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言,可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮,作出可權衡風險和回報的決定。
  穩定回報 穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比,回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金,可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。
投資人需注意的是,某些類別的基金本身具有高波動性,即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders 的稱號,也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
  保本能力

保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比,在各個資產類別上保本能力更強的基金。
選取保本能力評級較高的基金,或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是,從過去的歷史資料來看,相對於混合型或固定收益型基金,股票型基金的波動性較高,所以即使在保本能力評級中獲得Lipper Leaders的稱號,也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

 
3. 免責聲明:
  湯森路透2009年。版權所有。 此基金報告的內容僅供資訊用途,不作為投資的建議,也不作為賣出或買進任何股票實體權益的推薦,同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性,也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外,Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯繫機構獲得資訊所產生的損失或損害,不負任何責任。有關Lipper Leaders詳情,請瀏覽:leaders.lipperweb.com

 

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日經指數29,559.10 150.93 0.51%
南韓綜合3,082.99 39.12 1.29%
道瓊工業31,391.52 143.99 0.46%
那斯達克13,358.79 230.04 1.69%
S&P 5003,870.29 31.53 0.81%
費城半導體3,070.94 98.17 3.10%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩