基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -1.44
基金經理人: 蘇鼎宇 月夏普值: 0.35
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 32.70
基金成立日期: 2017/04/06 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 22,230萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 18,334萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 (一) 中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。 (二) 外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。前述所稱國家為美國;「金管會規定之信用評等等級」詳如公開說明書。 (三) 為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (四) 自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標,將每日調整投資組合,使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值百分之一百,且投資於美國證券集中交易市場或店頭市場交易之美國公債總金額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 蘇鼎宇
學歷: 世新大學 財務金融所碩士
經歷1: 凱基期貨 商品中心襄理
經歷2: 兆豐證券 期貨自營部副理
經歷3: 國泰投信 新金融商品部研究襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰台灣計量基金 2012/03/03 123 - 123 21.75
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2016/08/19 4,595 - 4,595 -44.14
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2018/09/01 173 - 173 22.25
國泰臺韓科技基金 2018/09/01 124 - 124 10.47
國泰標普北美科技ETF基金 2019/03/11 213 - 213 27.28
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 2019/03/11 1,000,000 - 1,000,000 3.77
國泰美國標普500低波動高股息基金 2019/03/11 128 - 128 -21.21
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2019/03/11 3,250 - 3,250 -12.04
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 2019/03/11 2,381 - 2,381 -0.61
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 2019/08/15 1,695 - 1,695 -18.80
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2020/05/01 123 - 123 1.62
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2020/05/01 184 - 184 -5.33
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2017/03/28 184 - 184 -
游日傑 2017/04/06 184 2017/05/02 184 -
鄭立誠 2017/05/03 184 2020/04/30 184 -
蘇鼎宇 2020/05/01 184 - 184 -5.33
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香港恆生25,124.19 697.00 2.85%
日經指數22,145.96 24.23 0.11%
南韓綜合2,135.37 28.67 1.36%
道瓊工業25,734.97 77.91 0.30%
那斯達克10,154.63 95.86 0.95%
S&P 5003,115.86 15.57 0.50%
費城半導體1,966.98 29.46 1.48%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩