基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值:
基金經理人: 蘇鼎宇 月夏普值:
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差:
基金成立日期: 2019/08/15 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 32,048萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 美國,台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 155,958萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金將運用指數化策略追蹤標的指數之單日績效表現,並將以道瓊斯工業平均指數成分股、國內外有價證券、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF及反向型ETF)與證券相關產品為主要投資標的,使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關產品,能貼近基金淨資產價值之200%之目的。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 蘇鼎宇
學歷: 世新大學 財務金融所碩士
經歷1: 凱基期貨 商品中心襄理
經歷2: 兆豐證券 期貨自營部副理
經歷3: 國泰投信 新金融商品部研究襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰台灣計量基金 2012/03/03 123 - 123 21.75
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2016/08/19 6,121 - 6,121 -48.88
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2018/09/01 245 - 245 42.06
國泰臺韓科技基金 2018/09/01 139 - 139 23.95
國泰標普北美科技ETF基金 2019/03/11 177 2020/07/28 177 -
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 2019/03/11 1,000,000 - 1,000,000 6.98
國泰美國標普500低波動高股息基金 2019/03/11 128 - 128 -23.58
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2019/03/11 2,934 - 2,934 -16.74
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 2019/03/11 1,112 - 1,112 0.75
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 2019/08/15 1,560 - 1,560 -13.60
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2020/05/01 128 - 128 -0.06
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2020/05/01 178 - 178 -6.10
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
蘇鼎宇 2019/08/15 1,560 - 1,560 -13.60
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,374.05 3.97 0.12%
香港恆生23,235.42 75.65 0.33%
日經指數23,204.62 116.80 0.51%
南韓綜合2,278.79 6.09 0.27%
道瓊工業27,173.96 358.52 1.34%
那斯達克10,913.56 241.30 2.26%
S&P 5003,298.46 51.87 1.60%
費城半導體2,177.84 30.42 1.42%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩