基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 富邦證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: -0.55
基金經理人: 呂其倫 月夏普值: -0.33
公司聯絡電話: (02)8771-6688 年化標準差: 16.97
基金成立日期: 2016/07/21 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 43,248萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 指數股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 香港
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 11,177萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 (一)追蹤恒生國企槓桿指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 (二)本基金原則上透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),以使本基金投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百。為因應標的指數之正向倍數表現之複製策略所需,從事證券相關商品交易曝險部位,應以本基金每營業日持有期貨、選擇權之契約總市值或總(名目)價值之合計數,不超過本基金淨資產價值之正向之百分之二百二十為限
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 呂其倫
學歷: 中央大學 財務金融研究所碩士
經歷1: 富邦期貨一等專員
經歷2: 富邦證券一等專員
經歷3: 富邦投信專員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
富邦中國多重資產基金A不配息(台幣) 2015/03/25 182 - 182 -
富邦中國多重資產基金B配息(台幣) 2015/03/25 69 - 69 -
富邦中國多重資產基金A不配息(人民幣) 2015/03/25 68 - 68 -
富邦中國多重資產基金B(人民幣) 2015/03/25 83 - 83 -
富邦中國多重資產基金A不配息(美元) 2015/03/25 90 - 90 -
富邦中國多重資產基金B配息(美元) 2015/03/25 30 - 30 -
富邦中國多重資產基金B配息(美元) 2015/04/07 30 2018/07/19 30 -
富邦中國多重資產基金A不配息(美元) 2015/04/07 90 2018/07/19 90 -
富邦中國多重資產基金A不配息(台幣) 2015/04/07 182 2018/07/19 182 -
富邦中國多重資產基金B配息(台幣) 2015/04/07 69 2018/07/19 69 -
富邦中國多重資產基金A不配息(人民幣) 2015/04/07 68 2018/07/19 68 -
富邦中國多重資產基金B(人民幣) 2015/04/07 83 2018/07/19 83 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元) 2018/06/01 58 - 58 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元) 2018/06/01 51 - 51 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣) 2018/06/01 34 - 34 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣) 2018/06/01 28 - 28 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣) 2018/06/01 33 - 33 -
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣) 2018/06/01 99 - 99 -
富邦台灣科技指數證券投資信託基金 2020/06/01 6,261 - 6,261 93.20
富邦恒生國企單日反向一倍基金 2020/10/01 112 - 112 -20.01
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2016/07/14 112 - 112 -
簡伯容 2016/07/21 112 2020/05/21 112 -
2017/10/31 112 - 112 -
簡鈺蔓 2020/05/22 112 2020/09/30 112 -
呂其倫 2020/10/01 112 - 112 -20.01
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,586.29 84.50 2.30%
香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩