基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.49
基金經理人: 陳韻如(2) 月夏普值: 0.38
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 12.00
基金成立日期: 2018/08/01 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 澳 幣 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 514萬 基金種類
月買進週轉率: 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱境外基金)及外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)(境外基金與外國指數股票型基金以下合併簡稱外國子基金),惟不得投資於組合基金。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳韻如(2)
學歷: 美國匹茲堡大學企業管理研究所
經歷1: 台壽保媽祖基金經理人
經歷2: 日盛投信研究員
經歷3: 群益投信產業研究員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
台壽保媽祖基金 2003/05/16 246 - 246 48.07
鋒裕匯理阿波羅基金 2005/06/16 220 2005/11/29 220 -
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 2014/02/05 190 2018/04/10 190 -
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(台幣) 2014/02/05 866 - 866 51.35
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元) 2014/02/05 35 - 35 46.49
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(澳幣) 2017/03/07 4 - 4 -
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(美元) 2017/03/07 34 - 34 -
國泰智富ETF均衡組合基金-B配息(台幣) 2017/03/07 56 - 56 -
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(台幣) 2017/03/07 173 - 173 -
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(美元) 2017/03/15 34 - 34 5.64
國泰智富ETF均衡組合基金-B配息(台幣) 2017/03/15 56 - 56 5.91
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(台幣) 2017/03/15 173 - 173 5.90
國泰智富ETF均衡組合基金-A不配息(澳幣) 2017/03/15 4 - 4 14.02
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 2018/08/01 31 - 31 15.03
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 2018/08/01 6 - 6 19.72
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
陳韻如(2) 2018/08/01 6 - 6 19.72
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,498.55 71.00 2.07%
香港恆生24,455.41 114.56 0.47%
日經指數23,360.30 40.93 0.18%
南韓綜合2,412.40 6.23 0.26%
道瓊工業27,657.42 244.56 0.88%
那斯達克10,793.28 117.00 1.07%
S&P 5003,319.47 37.54 1.12%
費城半導體2,160.97 33.18 1.51%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩