基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 安聯證券投資信託股份有限公司 月貝塔值:
基金經理人: 莊凱倫 月夏普值:
公司聯絡電話: (02)8770-9888 年化標準差:
基金成立日期: 2019/07/31 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 143,465萬 基金種類
月買進週轉率: 本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、依境外基金管理辦法規定得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 莊凱倫
學歷: 台灣大學財務金融碩士
經歷1: 富達證券法人關係組
經歷2: 安泰投信研究員
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
野村全球品牌基金(台幣) 2010/04/06 3,136 2016/05/15 3,136 -
安泰ING歐洲不動產-累積型 2012/08/01 249 - 249 -
野村歐洲高股息基金-A累積型 2012/08/01 299 2016/05/15 299 -
野村歐洲高股息基金-B季配型 2012/08/01 14 2016/05/15 14 -
野村中國機會基金 2013/05/06 1,960 2013/09/30 1,960 -
野村歐洲中小成長基金(美元) 2015/01/26 12 2016/05/15 12 -
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 2015/01/26 7 2016/05/15 7 -
野村歐洲中小成長基金(台幣) 2015/01/26 152 2016/05/15 152 -
安聯目標多元入息基金-N月配型(美元) 2016/08/08 0 2017/04/01 0 -
安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣) 2016/08/08 0 2017/04/01 0 -
安聯目標多元入息基金-B月配型(人民幣) 2016/08/08 1,000,000 2017/04/01 1,000,000 -
安聯目標多元入息基金-A累積型(人民幣) 2016/08/08 1,000,000 2017/04/01 1,000,000 -
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元) 2016/08/08 29 2017/04/01 29 -
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 2016/08/08 14 2017/04/01 14 -
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣) 2016/08/08 131 2017/04/01 131 -
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 2016/08/08 63 2017/04/01 63 -
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 2017/04/01 1,131 - 1,131 45.14
安聯四季成長組合基金(美元) 2017/04/01 47 - 47 55.00
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 2019/07/31 1,435 - 1,435 25.48
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
莊凱倫 2019/07/31 1,435 - 1,435 25.48
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上海A股3,799.07 18.41 0.49%
香港恆生30,159.01 711.16 2.42%
日經指數28,822.29 190.84 0.67%
南韓綜合3,208.99 68.36 2.18%
道瓊工業30,996.98 179.03 0.57%
那斯達克13,543.06 12.15 0.09%
S&P 5003,841.47 11.60 0.30%
費城半導體3,074.40 57.77 1.84%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩