基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 聯邦證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.26
基金經理人: 余政民 月夏普值: -0.13
公司聯絡電話: (02)2509-1088 年化標準差: 8.54
基金成立日期: 2001/10/23 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 124,964萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 32,217萬 基金種類
月買進週轉率: 中華民國境內之政府公債、公司債(包括可轉換公司債、附認股權公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 余政民
學歷: 政治大學經營管理所
經歷1: 華南票券 資本市場部經理
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
聯邦優勢策略全球債券組合基金 2012/05/02 323 2013/10/13 323 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息 2013/12/02 34 - 34 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息 2013/12/02 137 - 137 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息 2013/12/09 34 2015/07/31 34 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息 2013/12/09 137 2015/07/31 137 -
聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2015/07/06 5 - 5 -
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2015/07/06 1 - 1 -
聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2015/07/14 5 2018/11/27 5 -
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2015/07/14 1 2018/11/28 1 -
聯邦優勢策略全球債券組合基金 2015/08/01 323 2019/05/15 323 -
聯邦貨幣市場基金 2016/04/09 38,190 2016/07/08 38,190 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) 2016/04/18 21 - 21 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2016/04/18 1 - 1 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) 2016/04/18 71 - 71 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 2016/04/18 177 - 177 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 2016/04/18 180 - 180 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) 2016/04/18 52 - 52 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 2016/04/25 177 2018/05/31 177 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) 2016/04/25 21 2018/05/31 21 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) 2016/04/25 71 2018/05/31 71 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2016/04/25 1 2018/05/31 1 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 2016/04/25 180 2018/05/31 180 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) 2016/04/25 52 2018/05/31 52 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息 2017/03/09 137 2017/03/12 137 -
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息 2017/03/09 34 2017/03/12 34 -
聯邦貨幣市場基金 2018/09/01 38,190 2018/11/27 38,190 -
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險) 2018/11/28 9 2019/02/24 9 -
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險) 2018/11/28 3 2019/02/24 3 -
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣) 2018/11/28 145 2019/02/24 145 -
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 2018/11/28 78 2019/02/24 78 -
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 2019/02/22 177 - 177 3.64
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣) 2019/02/25 21 - 21 19.19
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2019/02/25 1 - 1 19.08
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元) 2019/02/25 71 - 71 8.98
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元) 2019/02/25 52 - 52 9.16
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 2019/02/25 180 - 180 3.01
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元) 2019/05/10 830 - 830 14.01
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣) 2019/05/10 751 - 751 10.13
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元) 2019/11/29 2,305 - 2,305 3.53
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) 2019/11/29 346 - 346 -2.72
聯邦優勢策略全球債券組合基金 2020/08/14 323 - 323 -5.18
聯邦貨幣市場基金 2020/08/14 38,190 2020/11/29 38,190 -
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 2020/10/26 78 - 78 1.91
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣) 2020/10/26 145 - 145 1.85
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險) 2020/10/26 3 - 3 4.61
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險) 2020/10/26 9 - 9 4.65
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元) 2020/11/23 1,121 - 1,121 -
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣) 2020/11/23 90 - 90 -
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣) 2020/11/23 171 - 171 -
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣) 2020/11/23 214 - 214 -
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣) 2020/11/23 204 - 204 -
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元) 2020/11/23 547 - 547 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
項紀寧 2001/10/23 323 2002/04/01 323 -
陳素玲 2002/04/02 323 2005/07/31 323 -
高源靜 2005/08/01 323 2005/09/17 323 -
蘇瑩娟 2005/09/18 323 2006/03/31 323 -
謝秀瑛 2006/04/01 323 2007/02/01 323 -
魏士晃 2007/02/02 323 2008/03/09 323 -
郭明玉 2008/03/10 323 2009/06/09 323 -
溫宏駿 2009/06/10 323 2009/07/26 323 -
葉雅惠 2009/07/27 323 2009/08/31 323 -
洪佑敏 2009/09/01 323 2009/11/01 323 -
郭明玉 2009/11/02 323 2011/03/08 323 -
林詩孟 2011/03/09 323 2011/10/12 323 -
郭明玉 2011/10/13 323 2012/05/01 323 -
余政民 2012/05/02 323 2013/10/13 323 -
江仲弘 2013/10/14 323 2015/07/31 323 -
余政民 2015/08/01 323 2019/05/15 323 -
郭明玉 2019/05/16 323 2019/09/15 323 -
游蕙蘭 2019/09/16 323 2020/06/30 323 -
楊嘉煒 2020/07/01 323 2020/08/13 323 -
余政民 2020/08/14 323 - 323 -5.18
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日經指數28,864.32 65.79 0.23%
南韓綜合3,026.26 17.23 0.57%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩