基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 摩根證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.18
基金經理人: 陳敏智 月夏普值: -0.16
公司聯絡電話: (02)8726-8686 年化標準差: 5.01
基金成立日期: 2010/12/20 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): 0.019000 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20210208 投資標的: -
基金規模: 12,253萬 基金種類
月買進週轉率: 投資地區涵蓋全球各區域、國家、產業及交易市場。經理公司依全球各區域國家之總體經濟指標、政府政策、央行貨幣政策及利率水準,決定本基金投資於各區域、國家及特定類型標的債券子基金的持有比重。本基金係以投資債券型(含固定收益型基金及高收益債券基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場型基金)及債券指數E T F為主。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳敏智
學歷: 輔仁大學經濟系
經歷1: 怡富投信基金管理部協理
經歷2: 怡富第一債券基金經理人
經歷3: 國泰人壽投資部投資組長
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
摩根第一貨幣市場基金 2000/01/31 4,849 2003/07/03 4,849 -
摩根全球平衡基金 2003/12/07 914 - 914 75.14
摩根亞太高息平衡基金-季配型 2007/03/01 171 2008/05/14 171 -
摩根亞太高息平衡基金-累積型 2007/03/01 938 2008/05/14 938 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/08 246 - 246 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/19 246 - 246 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/22 246 - 246 26.40
摩根亞太高息平衡基金-累積型 2008/12/02 938 - 938 67.19
摩根亞太高息平衡基金-季配型 2008/12/02 171 - 171 31.29
摩根平衡基金 2011/03/18 2,145 2014/07/01 2,145 -
摩根平衡基金 2014/07/02 2,145 - 2,145 -
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 2015/01/01 254 - 254 14.50
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 2015/01/01 285 - 285 13.04
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 2015/01/01 20 - 20 24.42
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 2015/01/01 44 - 44 34.23
摩根平衡基金 2018/03/01 2,145 - 2,145 -
摩根平衡基金 2020/01/01 2,145 - 2,145 32.20
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 2020/05/04 2,229 - 2,229 1.97
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 2020/05/04 123 - 123 1.99
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 2020/05/04 22 - 22 3.70
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
陳政一 2010/12/20 123 2014/02/25 123 -
郭世宗 2014/02/26 123 2020/05/03 123 -
陳敏智 2020/05/04 123 - 123 1.99
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上海A股3,586.29 84.50 2.30%
香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩