基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 摩根證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.20
基金經理人: 陳敏智 月夏普值: -0.11
公司聯絡電話: (02)8726-8686 年化標準差: 4.98
基金成立日期: 2010/12/20 風險收益等級: RR2
基金成立規模: 672,646萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 組合型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 274,589萬 基金種類
月買進週轉率: 投資地區涵蓋全球各區域、國家、產業及交易市場。經理公司依全球各區域國家之總體經濟指標、政府政策、央行貨幣政策及利率水準,決定本基金投資於各區域、國家及特定類型標的債券子基金的持有比重。本基金係以投資債券型(含固定收益型基金及高收益債券基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場型基金)及債券指數E T F為主。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳敏智
學歷: 輔仁大學經濟系
經歷1: 怡富投信基金管理部協理
經歷2: 怡富第一債券基金經理人
經歷3: 國泰人壽投資部投資組長
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
摩根第一貨幣市場基金 2000/01/31 4,938 2003/07/03 4,938 -
摩根全球平衡基金 2003/12/07 831 - 831 75.57
摩根亞太高息平衡基金-季配型 2007/03/01 164 2008/05/14 164 -
摩根亞太高息平衡基金-累積型 2007/03/01 953 2008/05/14 953 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/08 246 - 246 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/19 246 - 246 -
摩根神龍平衡基金 2008/09/22 246 - 246 26.40
摩根亞太高息平衡基金-累積型 2008/12/02 953 - 953 57.41
摩根亞太高息平衡基金-季配型 2008/12/02 164 - 164 23.38
摩根平衡基金 2011/03/18 1,813 2014/07/01 1,813 -
摩根平衡基金 2014/07/02 1,813 - 1,813 -
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 2015/01/01 216 - 216 10.33
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 2015/01/01 275 - 275 8.22
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 2015/01/01 22 - 22 17.40
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 2015/01/01 51 - 51 26.05
摩根平衡基金 2018/03/01 1,813 - 1,813 -
摩根平衡基金 2020/01/01 1,813 - 1,813 16.44
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 2020/05/04 2,746 - 2,746 2.63
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 2020/05/04 148 - 148 2.39
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 2020/05/04 29 - 29 3.90
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2010/12/12 2,746 - 2,746 -
陳政一 2010/12/20 2,746 2014/02/25 2,746 -
郭世宗 2014/02/26 2,746 2020/05/03 2,746 -
陳敏智 2020/05/04 2,746 - 2,746 2.63
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香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩