基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.45
基金經理人: 彭木生 月夏普值: -0.07
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 15.07
基金成立日期: 2019/04/26 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 281,735萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券型(投資國外)
配息金額(每單位): - 投資地區: 新興市場
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 269,265萬 基金種類
月買進週轉率: 主要投資於新興市場國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 彭木生
學歷: 交通大學應用數學研究所
經歷1: 國泰人壽 資深服務中心資訊管理師
經歷2: 國泰人壽 綜合企劃室研究員
經歷3: 國泰人壽 證券投資部研究員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球債券基金 2004/04/29 94 2006/04/09 94 -
國泰全球貨幣市場基金 2006/08/18 80 - 80 0.53
國泰紐幣保本基金 2012/09/25 1,503 - 1,503 -
國泰紐幣保本基金 2012/10/26 1,503 2015/10/25 1,503 -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 2013/11/18 728 - 728 -
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 2013/12/03 73 - 73 14.97
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 2013/12/03 728 - 728 21.84
國泰全球永利貨幣市場基金 2014/08/01 38 - 38 -0.49
國泰紐幣八年期保本基金 2018/01/01 980 - 980 12.99
國泰紐幣2021保本基金 2018/01/01 1,027 2019/10/30 1,027 -
國泰紐幣保本基金 2018/01/31 1,503 2019/01/01 1,503 -
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣) 2019/07/30 655 - 655 -0.48
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) 2019/07/30 1,246 - 1,246 3.32
國泰紐幣2021保本基金 2020/02/21 1,027 - 1,027 1.96
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元) 2020/03/01 2,754 - 2,754 2.93
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣) 2020/03/01 2,693 - 2,693 -4.08
國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元) 2020/03/01 1,487 2020/04/30 1,487 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(人民幣) 2020/03/01 15 2020/04/30 15 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(人民幣) 2020/03/01 10 2020/04/30 10 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(美元) 2020/03/01 43 2020/04/30 43 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(美元) 2020/03/01 15 2020/04/30 15 -
國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣) 2020/03/01 1,981 2020/04/30 1,981 -
國泰新興高收益債券基金-A不配息(台幣) 2020/03/01 179 2020/04/30 179 -
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 2020/03/01 1,172 - 1,172 0.69
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
古學敏 2019/04/26 2,693 2020/02/29 2,693 -
彭木生 2020/03/01 2,693 - 2,693 -4.08
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上海A股3,586.29 84.50 2.30%
香港恆生28,540.83 557.46 1.92%
日經指數28,743.25 121.07 0.42%
南韓綜合2,996.11 30.15 1.00%
道瓊工業31,496.30 572.16 1.85%
那斯達克12,920.15 196.68 1.55%
S&P 5003,841.94 73.47 1.95%
費城半導體2,920.75 89.12 3.15%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩