基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.10
基金經理人: 陳怡珍 月夏普值: 0.49
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 4.78
基金成立日期: 2015/11/16 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 澳 幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,151萬 基金種類
月買進週轉率: 佈局全球股、債市,聚焦高息收固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),及兼備高股息與價格增長特性之股權性質標的(如高股息股票與不動產投資信託(REITs)),策略性運用資產配置,輔以積極管理股權標的,參與多元投資主題,追求長期總報酬最大化及提供收益穩定。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳怡珍
學歷: 美國賓州大學華頓商學院財務金融
經歷1: 國泰投信海外投資部研究分析經理
經歷2: 國泰投信國際股票投資部研究分析經理
經歷3: 國泰投信國際股票投資部投資經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/07/26 84 - 84 -
國泰全球高股息基金(美元) 2016/07/26 147 - 147 -
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/07/26 22 - 22 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/07/26 6 - 6 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/08/04 6 - 6 36.96
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/08/04 84 - 84 20.60
國泰全球高股息基金(美元) 2016/08/04 147 - 147 38.38
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/08/04 22 - 22 33.13
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元) 2020/05/11 676 - 676 30.41
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 2020/05/11 26 - 26 30.41
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/05/18 12 - 12 9.60
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 2020/05/18 23,634 - 23,634 30.36
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 2020/05/18 317 - 317 21.73
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣) 2020/05/18 2,689 - 2,689 21.78
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣) 2020/09/22 0 - 0 12.11
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元) 2020/09/22 0 - 0 18.57
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/11/10 12 - 12 -
陳雅婷 2015/11/16 12 2015/11/22 12 -
鄭睿珣 2015/11/23 12 2020/05/17 12 -
陳怡珍 2020/05/18 12 - 12 9.60
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國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,687.76 40.10 1.08%
香港恆生28,436.84 201.69 0.70%
日經指數29,291.01 150.29 0.51%
南韓綜合3,278.68 20.05 0.62%
道瓊工業34,299.33 94.42 0.28%
那斯達克14,072.86 101.29 0.72%
S&P 5004,246.59 8.56 0.20%
費城半導體3,225.98 29.36 0.90%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩