基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.21
基金經理人: 陳怡珍 月夏普值: -0.04
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 7.73
基金成立日期: 2015/11/16 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 澳 幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 混合/全球
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,294萬 基金種類
月買進週轉率: 佈局全球股、債市,聚焦高息收固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),及兼備高股息與價格增長特性之股權性質標的(如高股息股票與不動產投資信託(REITs)),策略性運用資產配置,輔以積極管理股權標的,參與多元投資主題,追求長期總報酬最大化及提供收益穩定。
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳怡珍
學歷: 美國賓州大學華頓商學院財務金融
經歷1: 國泰投信海外投資部研究分析經理
經歷2: 國泰投信國際股票投資部研究分析經理
經歷3: 國泰投信國際股票投資部投資經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/07/26 99 - 99 -
國泰全球高股息基金(美元) 2016/07/26 137 - 137 -
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/07/26 13 - 13 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/07/26 6 - 6 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/08/04 6 - 6 27.57
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/08/04 99 - 99 12.20
國泰全球高股息基金(美元) 2016/08/04 137 - 137 23.52
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/08/04 13 - 13 22.17
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元) 2020/05/11 620 - 620 18.43
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 2020/05/11 38 - 38 18.20
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/05/18 13 - 13 3.86
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 2020/05/18 20,874 - 20,874 17.98
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 2020/05/18 302 - 302 13.95
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣) 2020/05/18 2,571 - 2,571 14.13
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣) 2020/09/22 0 - 0 6.27
國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元) 2020/09/22 0 - 0 7.80
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/11/10 13 - 13 -
陳雅婷 2015/11/16 13 2015/11/22 13 -
鄭睿珣 2015/11/23 13 2020/05/17 13 -
陳怡珍 2020/05/18 13 - 13 3.86
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,618.41 63.18 1.78%
香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩