基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.67
基金經理人: 陳怡珍 月夏普值: 0.15
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 14.74
基金成立日期: 2014/08/06 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 719萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): 0.000683 投資地區: 混合/全球
配息日期: 20200804 投資標的: -
基金規模: 5,270萬 基金種類
月買進週轉率: 佈局全球股、債市,聚焦高息收固定收益商品(如金融債或金融資產證券化商品),及兼備高股息與價格增長特性之股權性質標的(如高股息股票與不動產投資信託(REITs)),策略性運用資產配置,輔以積極管理股權標的,參與多元投資主題,追求長期總報酬最大化及提供收益穩定
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳怡珍
學歷: 美國賓州大學華頓商學院財務金融
經歷1: 國泰投信海外投資部研究分析經理
經歷2: 國泰投信國際股票投資部研究分析經理
經歷3: 國泰投信國際股票投資部投資經理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/07/26 125 - 125 -
國泰全球高股息基金(美元) 2016/07/26 146 - 146 -
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/07/26 14 - 14 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/07/26 6 - 6 -
國泰全球高股息基金(澳幣) 2016/08/04 6 - 6 20.99
國泰全球高股息基金(台幣) 2016/08/04 125 - 125 7.10
國泰全球高股息基金(美元) 2016/08/04 146 - 146 15.84
國泰全球高股息基金(人民幣) 2016/08/04 14 - 14 17.55
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(美元) 2020/05/11 829 - 829 12.20
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 2020/05/11 53 - 53 12.03
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣) 2020/05/18 2,725 - 2,725 9.49
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 2020/05/18 326 - 326 9.44
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 2020/05/18 22,002 - 22,002 11.63
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 2020/05/18 15 - 15 -0.52
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2014/07/09 53 - 53 -
陳雅婷 2014/08/06 53 2015/11/22 53 -
鄭睿珣 2015/11/23 53 2020/05/10 53 -
陳怡珍 2020/05/11 53 - 53 12.03
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上海A股3,498.55 71.00 2.07%
香港恆生24,455.41 114.56 0.47%
日經指數23,360.30 40.93 0.18%
南韓綜合2,412.40 6.23 0.26%
道瓊工業27,657.42 244.56 0.88%
那斯達克10,793.28 117.00 1.07%
S&P 5003,319.47 37.54 1.12%
費城半導體2,160.97 33.18 1.51%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩