基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 群益證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.48
基金經理人: 楊書婷 月夏普值: 0.42
公司聯絡電話: (02)2706-7688 年化標準差: 13.52
基金成立日期: 2015/06/02 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 1,245萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 中國大陸,香港
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 1,609萬 基金種類
月買進週轉率: 鎖定投資中國大陸、香港及其企業所發行之有價證券與債券
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 楊書婷
學歷: 英國羅浮堡大學財金碩士
經歷1: 台新投信 大中華股票投資部-港股研究
經歷2: 日盛投顧 海外部-港股研究
經歷3: 富鼎投信 亞美基金經理人
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
富鼎全球收益組合基金 2007/05/02 143 2007/06/10 143 -
中國信託全球固定收益組合基金 2007/05/02 58 2007/08/27 58 -
富鼎全球永安平衡基金 2008/02/15 83 2008/03/13 83 -
富鼎亞美基金 2008/03/14 121 - 121 -33.10
中信東方精選基金 2008/07/10 130 2008/08/24 130 -
台新中印越概念基金 2010/12/18 100 2011/05/02 100 -
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 2011/05/19 347 2014/04/30 347 -
元大泛歐成長基金 2011/09/15 425 2011/10/04 425 -
元大寶來環球關鍵資源基金 2012/06/01 95 2013/01/09 95 -
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣) 2018/04/01 306 - 306 22.90
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣) 2018/04/01 117 - 117 22.86
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣) 2018/04/01 36 - 36 30.10
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣) 2018/04/01 10 - 10 30.06
群益中國金采平衡基金A累積型(美元) 2018/04/01 17 - 17 24.37
群益中國金采平衡基金B月配型(美元) 2018/04/01 13 - 13 24.33
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2015/05/25 17 - 17 -
林宗慧 2015/06/02 17 2017/02/14 17 -
顏世龍 2017/02/15 17 2018/03/31 17 -
楊書婷 2018/04/01 17 - 17 24.37
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,578.71 38.57 1.09%
香港恆生26,486.20 34.66 0.13%
日經指數25,527.37 106.97 0.42%
南韓綜合2,602.59 49.09 1.92%
道瓊工業29,591.27 327.79 1.12%
那斯達克11,880.63 25.66 0.22%
S&P 5003,577.59 20.05 0.56%
費城半導體2,595.25 39.75 1.56%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩