基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 瀚亞證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.67
基金經理人: 劉博玄 月夏普值: 0.09
公司聯絡電話: (02)8758-6688 年化標準差: 15.85
基金成立日期: 2000/11/16 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 146,425萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 368,601萬 基金種類
月買進週轉率: 15.62 投資標的包含股票、債券,為兼顧風險與報酬,股票最高持股不得超過基金總資產的70%、半年平均最低不得低於基金總資產的30% 。
月賣出週轉率: 13.70
現任經理人學、經歷
經理人: 劉博玄
學歷: 國立臺灣大學 會計學研究所
經歷1: 寶來投信 研究處資深經理
經歷2: 元大證券 投資銀行業務部專業副理
經歷3: 凱基證券 承銷部襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
寶來寶來基金-A不配息 2011/01/03 127 - 127 -21.78
寶來寶來基金-B季配息 2011/01/03 12 - 12 -21.78
元大寶來寶來基金A不配息 2011/01/03 105 - 105 -21.87
元大寶來寶來基金B季配息 2011/01/03 11 - 11 -21.87
元大績效基金 2013/07/01 418 2013/09/01 418 -
元大績效基金 2013/09/02 418 2015/05/10 418 -
元大新主流基金 2013/12/16 2,031 2015/05/10 2,031 -
瀚亞菁華基金 2016/03/14 1,074 2019/03/31 1,074 -
瀚亞理財通基金 2016/05/01 3,687 - 3,687 60.62
瀚亞中小型股基金 2016/07/25 731 2016/08/31 731 -
瀚亞高科技基金 2018/05/03 1,384 2018/07/01 1,384 -
瀚亞電通網基金 2018/05/03 298 2018/09/30 298 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
余睿明 2000/11/16 3,687 2003/10/02 3,687 -
黃耀德 2003/10/03 3,687 2007/04/24 3,687 -
王雅瓊 2007/04/25 3,687 2008/10/03 3,687 -
2008/02/25 3,687 - 3,687 -
陳翠芝 2008/10/04 3,687 2009/01/12 3,687 -
邱怡芬 2009/01/13 3,687 2009/10/31 3,687 -
黃耀德 2009/11/01 3,687 2009/12/31 3,687 -
邱怡芬 2010/01/01 3,687 2011/09/23 3,687 -
廖偉至 2011/09/24 3,687 2012/02/13 3,687 -
施勝發 2012/02/14 3,687 2016/04/30 3,687 -
劉博玄 2016/05/01 3,687 - 3,687 60.62
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上海A股3,618.41 63.18 1.78%
香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩