基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.60
基金經理人: 張聖鴻 月夏普值: 0.36
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 19.03
基金成立日期: 2016/11/01 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 165,504萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 大中華
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 7,980萬 基金種類
月買進週轉率: 投資於大中華市場(主要為中華民國、香港、中國大陸)有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)。除中華民國有價證券,投資海外將包含香港、中國大陸、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本、韓國、英國及美國等
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 張聖鴻
學歷: -
經歷1: 元大投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大大中華豐益平衡基金(台幣) 2018/01/24 80 - 80 17.62
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) 2018/01/24 8 - 8 24.30
元大中國平衡基金(台幣) 2019/11/01 377 - 377 29.12
元大中國平衡基金(人民幣) 2019/11/01 38 - 38 27.78
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2016/10/21 80 - 80 -
張帆 2016/11/01 80 2017/06/11 80 -
董士興 2017/06/12 80 2018/01/23 80 -
張聖鴻 2018/01/24 80 - 80 17.62
2018/03/01 80 - 80 -
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,524.11 42.43 1.19%
香港恆生26,669.75 81.55 0.31%
日經指數26,296.86 131.27 0.50%
南韓綜合2,601.54 16.22 0.62%
道瓊工業30,046.24 454.97 1.54%
那斯達克12,036.79 156.15 1.31%
S&P 5003,635.41 57.82 1.62%
費城半導體2,609.01 13.76 0.53%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩