基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.49
基金經理人: 張聖鴻 月夏普值: 0.37
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 20.03
基金成立日期: 2012/04/25 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 305,392萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣,中國大陸,香港
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 37,668萬 基金種類
月買進週轉率: 5.76 七成點心債,3成中國股市
月賣出週轉率: 12.37
現任經理人學、經歷
經理人: 張聖鴻
學歷: -
經歷1: 元大投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大大中華豐益平衡基金(台幣) 2018/01/24 80 - 80 17.62
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) 2018/01/24 8 - 8 24.30
元大中國平衡基金(台幣) 2019/11/01 377 - 377 28.74
元大中國平衡基金(人民幣) 2019/11/01 38 - 38 26.80
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
顏世龍 2012/04/25 377 2012/09/30 377 -
鄧嘉雯 2012/10/01 377 2013/06/30 377 -
顏世龍 2013/07/01 377 2014/05/31 377 -
莊慧君 2014/06/01 377 2014/12/07 377 -
葉書弘 2014/12/08 377 2015/01/11 377 -
張帆 2015/01/12 377 2016/10/20 377 -
申暉弘 2016/10/21 377 2017/02/12 377 -
張帆 2017/02/13 377 2019/10/31 377 -
張聖鴻 2019/11/01 377 - 377 28.74
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,578.71 38.57 1.09%
香港恆生26,486.20 34.66 0.13%
日經指數25,527.37 106.97 0.42%
南韓綜合2,602.59 49.09 1.92%
道瓊工業29,591.27 327.79 1.12%
那斯達克11,880.63 25.66 0.22%
S&P 5003,577.59 20.05 0.56%
費城半導體2,595.25 39.75 1.56%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩