基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.68
基金經理人: 張聖鴻 月夏普值: 0.42
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 19.52
基金成立日期: 2012/04/25 風險收益等級: RR3
基金成立規模: 305,392萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 債券股票平衡型
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣,中國大陸,香港
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 51,035萬 基金種類
月買進週轉率: 5.76 七成點心債,3成中國股市
月賣出週轉率: 12.37
現任經理人學、經歷
經理人: 張聖鴻
學歷: -
經歷1: 元大投信基金經理人
經歷2: -
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大大中華豐益平衡基金(台幣) 2018/01/24 80 - 80 17.62
元大大中華豐益平衡基金(人民幣) 2018/01/24 8 - 8 24.30
元大中國平衡基金(台幣) 2019/11/01 511 - 511 31.32
元大中國平衡基金(人民幣) 2019/11/01 63 - 63 30.72
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
顏世龍 2012/04/25 511 2012/09/30 511 -
鄧嘉雯 2012/10/01 511 2013/06/30 511 -
顏世龍 2013/07/01 511 2014/05/31 511 -
莊慧君 2014/06/01 511 2014/12/07 511 -
葉書弘 2014/12/08 511 2015/01/11 511 -
張帆 2015/01/12 511 2016/10/20 511 -
申暉弘 2016/10/21 511 2017/02/12 511 -
張帆 2017/02/13 511 2019/10/31 511 -
張聖鴻 2019/11/01 511 - 511 31.32
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上海A股3,699.00 11.95 0.32%
香港恆生28,593.81 399.72 1.42%
日經指數28,406.84 582.01 2.09%
南韓綜合3,173.05 38.53 1.23%
道瓊工業34,060.66 267.13 0.78%
那斯達克13,303.64 75.41 0.56%
S&P 5004,127.83 35.46 0.85%
費城半導體2,929.15 25.48 0.86%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩