基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 保德信證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.84
基金經理人: 張玉佩 月夏普值: 0.31
公司聯絡電話: (02)2171-6000 年化標準差: 29.06
基金成立日期: 2014/10/14 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 262,188萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 國際股票型
配息金額(每單位): - 投資地區: 中國大陸,香港
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 180,132萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金之股票投資,以具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 張玉佩
學歷: 台大國企所
經歷1: 一銀證券 可轉債及衍生商品交易員
經歷2: 建華證券 債券部專員
經歷3: 建弘投信 海外投資部交易員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
未來資產閣來寶全球組合基金 2007/10/25 46 2009/06/30 46 -
元大華夏中小基金 2015/09/01 831 2017/01/22 831 -
保德信中國中小基金(台幣) 2019/01/01 1,802 - 1,802 64.56
保德信中國中小基金(美元) 2019/01/01 29 - 29 75.00
保德信中國中小基金(人民幣) 2019/01/01 22 - 22 69.46
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2014/10/06 1,802 - 1,802 -
吳育霖 2014/10/14 1,802 2015/03/31 1,802 -
陳意婷 2015/04/01 1,802 2015/07/05 1,802 -
楊博翔 2015/07/06 1,802 2015/12/31 1,802 -
張徑賓 2016/01/01 1,802 2018/08/31 1,802 -
陳舜津 2018/09/01 1,802 2018/12/31 1,802 -
張玉佩 2019/01/01 1,802 - 1,802 64.56
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,410.72 3.32 0.10%
香港恆生24,787.19 131.59 0.53%
日經指數23,485.80 8.54 0.04%
南韓綜合2,330.84 13.07 0.56%
道瓊工業27,463.19 222.19 0.80%
那斯達克11,431.35 72.41 0.64%
S&P 5003,390.68 10.29 0.30%
費城半導體2,300.91 7.54 0.33%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩