基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 施羅德證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.99
基金經理人: 皮海婷 月夏普值: 1.09
公司聯絡電話: (02)2722-1868 年化標準差: 17.92
基金成立日期: 2007/11/16 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 91,213萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 31,717萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金投資於中華民國境內之有價證券。 最主要特色是投資資本額在新臺幣六十億元以下的中小型上市、上櫃公司股票,及在於追求樂活概念(Lifestyles of health and sustainability),樂活精神在於追求永續發展以及更好的自然環境與生活品質。本基金同時鎖定再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活概念類股進行主要投資標的。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 皮海婷
學歷: 美國威斯康辛大學研究所碩士
經歷1: 復華投信投資研究處研究員
經歷2: 復華投信投資研究處襄理
經歷3: 復華投信投資研究處副理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
復華傳家二號基金 2003/04/01 9,733 2009/04/05 9,733 -
復華人生目標基金 2005/12/01 5,953 2006/10/13 5,953 -
復華亞太平衡基金 2006/04/14 2,198 2011/08/31 2,198 -
復華神盾基金 2008/05/19 3,985 2008/10/14 3,985 -
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2020/04/01 318 - 318 92.21
施羅德台灣樂活中小基金-I類型 2020/04/01 88 - 88 95.43
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 2020/04/01 0 - 0 0.00
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
許訓誠 2007/11/16 318 2008/09/30 318 -
陳朝燈 2008/10/01 318 2010/06/22 318 -
陳同力 2010/06/23 318 2018/07/15 318 -
李蕙君 2018/07/16 318 2018/09/13 318 -
詹祖光 2018/09/14 318 - 318 87.19
李蕙君 2020/03/01 318 2020/03/31 318 -
皮海婷 2020/04/01 318 - 318 92.21
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國際股市收盤行情
指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,581.25 21.23 0.60%
香港恆生28,900.83 403.58 1.42%
日經指數29,620.99 130.62 0.44%
南韓綜合3,182.38 13.30 0.42%
道瓊工業33,677.27 68.13 0.20%
那斯達克13,996.10 146.10 1.06%
S&P 5004,141.59 13.60 0.33%
費城半導體3,252.70 5.63 0.17%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩