基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 1.18
基金經理人: 陳怡光 月夏普值: 0.72
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 18.49
基金成立日期: 2018/11/23 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 100,000,000萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 美 元 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 0萬 基金種類
月買進週轉率: 國內上市或上櫃公司股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。 依總體經濟變化調整持股比例,並密切觀察產業長期趨勢,選擇成長展望佳的產業,採由下而上(Bottom Up)的方式選股,鎖定全球競爭力強、高獲利成長性的優質公司,定期追蹤營運狀況,長期持有,降低週轉率,為投資人創造最大報酬。 以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標
月賣出週轉率:
現任經理人學、經歷
經理人: 陳怡光
學歷: 交通大學管理科學所碩士
經歷1: 大和國泰證券研究員
經歷2: 中華開發工銀金融交易部副理
經歷3: 永豐金證明股票自營部副理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰國泰基金台幣級別 2011/04/01 3,756 2019/01/01 3,756 -
國泰國泰基金台幣I級別 2011/04/01 0 - 0 -
國泰科技生化基金 2015/12/31 3,936 2018/05/31 3,936 -
國泰國泰基金台幣I級別 2018/04/09 0 2019/01/01 0 -
國泰大中華基金 2019/01/07 6,181 - 6,181 118.10
國泰小龍基金-台幣級別 2021/04/01 8,467 - 8,467 3.38
國泰小龍基金-美元I級別 2021/04/01 0 - 0 7.14
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
2004/04/12 0 - 0 -
黃國忠 2018/11/23 0 2019/04/07 0 -
林界政 2019/04/08 0 2021/03/30 0 -
陳怡光 2021/04/01 0 - 0 7.14
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上海A股3,687.76 40.10 1.08%
香港恆生28,436.84 201.69 0.70%
日經指數29,291.01 150.29 0.51%
南韓綜合3,278.68 20.05 0.62%
道瓊工業34,299.33 94.42 0.28%
那斯達克14,072.86 101.29 0.72%
S&P 5004,246.59 8.56 0.20%
費城半導體3,225.98 29.36 0.90%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩