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基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.52
基金經理人: 黃國忠 月夏普值: 0.68
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 9.00
基金成立日期: 1994/03/09 風險收益等級: RR4
基金成立規模: 66,063萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 794,884萬 基金種類
月買進週轉率: 5.03 國內上市或上櫃公司股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。 依總體經濟變化調整持股比例,並密切觀察產業長期趨勢,選擇成長展望佳的產業,採由下而上(Bottom Up)的方式選股,鎖定全球競爭力強、高獲利成長性的優質公司,定期追蹤營運狀況,長期持有,降低週轉率,為投資人創造最大報酬。 以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標
月賣出週轉率: 6.08
現任經理人學、經歷
經理人: 黃國忠
學歷: 台灣大學財務金融研究所
經歷1: 國泰中小成長基金經理人
經歷2: 統一綜合證券(股)公司自營部專案襄理
經歷3: 統一證券投資信託(股)公司投資研究部研究員
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰中小成長基金 2002/07/16 3,038 2017/01/08 3,038 -
國泰小龍基金 2005/08/05 7,949 - 7,949 184.62
國泰高科技基金 2014/01/23 246 2014/07/31 246 -
安多利永利貨幣市場基金 2014/01/24 258 - 258 -
國泰全球永利貨幣市場基金 2014/01/24 38 - 38 -
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
吳重興 1994/03/09 7,949 1994/06/01 7,949 -
馬寶琳 1994/06/01 7,949 1994/09/09 7,949 -
李鴻昇 1994/09/09 7,949 1995/05/12 7,949 -
林勝昌 1995/05/12 7,949 1996/08/14 7,949 -
馮玲書 1996/08/14 7,949 1997/09/01 7,949 -
王靜惠 1997/09/01 7,949 1999/01/01 7,949 -
朱文祥 1999/01/01 7,949 2001/01/17 7,949 -
黃昱敏 2001/01/17 7,949 2003/01/01 7,949 -
陳國信 2003/01/01 7,949 2003/07/01 7,949 -
張啟訓 2003/07/01 7,949 2004/04/11 7,949 -
安祥文 2004/04/12 7,949 2005/08/04 7,949 -
黃國忠 2005/08/05 7,949 - 7,949 184.62
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香港恆生32,254.89 132.95 0.41%
日經指數23,808.06 44.69 0.19%
南韓綜合2,520.26 4.45 0.18%
道瓊工業26,071.72 53.91 0.21%
那斯達克7,336.38 40.33 0.55%
S&P 5002,810.30 12.27 0.44%
費城半導體1,372.03 1.47 0.11%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩