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基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 國泰證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 0.54
基金經理人: 謝振興 月夏普值: 0.53
公司聯絡電話: (02)2700-8399 年化標準差: 11.19
基金成立日期: 2001/01/10 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 87,797萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 303,800萬 基金種類
月買進週轉率: 8.42 1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於實收資本額五十億元以下(含)之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
月賣出週轉率: 8.30
現任經理人學、經歷
經理人: 謝振興
學歷: 中興大學經濟學研究所畢
經歷1: 國泰平衡證券基金經理人
經歷2: 統一證券自營部襄理
經歷3: 統一證券投顧部襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
國泰平衡基金 2003/04/03 458 2007/07/01 458 -
國泰豐利平衡基金 2006/03/01 126 2007/07/01 126 -
國泰精選平衡基金 2006/05/05 108 2007/07/01 108 -
國泰國泰基金 2007/07/02 2,969 2011/03/31 2,969 -
國泰大中華基金 2011/04/01 4,814 2013/12/22 4,814 -
國泰中小成長基金 2017/10/01 3,038 - 3,038 2.90
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
袁義麗 2001/01/10 3,038 2002/07/16 3,038 -
黃國忠 2002/07/16 3,038 2017/01/08 3,038 -
袁善明 2017/01/09 3,038 2017/09/30 3,038 -
謝振興 2017/10/01 3,038 - 3,038 2.90
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指 數 收盤指數 漲 跌 漲跌幅
上海A股3,653.13 13.76 0.38%
香港恆生32,254.89 132.95 0.41%
日經指數23,808.06 44.69 0.19%
南韓綜合2,520.26 4.45 0.18%
道瓊工業26,071.72 53.91 0.21%
那斯達克7,336.38 40.33 0.55%
S&P 5002,810.30 12.27 0.44%
費城半導體1,372.03 1.47 0.11%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩