基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 1.17
基金經理人: 劉家宏 月夏普值: 0.87
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 17.15
基金成立日期: 1999/08/20 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 413,094萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 248,878萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金於成立六個月後,投資於市場四大主流產業之上市或上櫃公司股票之總額應不低於淨資產價值之百分之六十
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 劉家宏
學歷: 台灣大學分子與細胞生物學研究所
經歷1: 寶來投信 研究處研究員
經歷2: 玉山投顧 研究員
經歷3: -
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
寶來雙盈平衡基金 2011/11/01 142 - 142 0.79
元大寶來雙盈平衡基金 2011/11/01 136 2012/09/30 136 -
元大雙盈基金 2012/06/01 223 2012/09/30 223 -
元大精準中小基金 2012/10/01 463 - 463 78.66
元大經貿基金 2015/09/10 1,441 2017/01/17 1,441 -
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 2017/08/14 359 2019/05/31 359 -
元大二○○一基金 2018/06/25 1,795 2020/12/31 1,795 -
元大店頭基金 2019/01/28 1,076 2019/06/04 1,076 -
元大新主流基金 2019/06/05 2,489 - 2,489 70.32
元大多多基金 2021/01/01 915 - 915 4.21
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
李勇鋒 1999/08/20 2,489 2000/01/06 2,489 -
陳人麒 2000/01/06 2,489 2000/12/01 2,489 -
余美香 2000/12/01 2,489 2002/11/01 2,489 -
林冠和 2002/11/01 2,489 2004/02/04 2,489 -
吳祚吉 2004/02/05 2,489 2006/12/31 2,489 -
林明生 2007/01/01 2,489 2007/07/01 2,489 -
曾淑英 2007/07/02 2,489 2008/06/19 2,489 -
王俊淵 2008/06/20 2,489 2009/04/19 2,489 -
陳怡碩 2009/04/20 2,489 2009/07/22 2,489 -
廖韻瑜 2009/07/23 2,489 2011/03/20 2,489 -
王麗勳 2011/03/21 2,489 2011/05/22 2,489 -
吳宛芳 2011/05/23 2,489 2013/12/15 2,489 -
許晉誠 2013/08/15 2,489 2013/12/15 2,489 -
劉興唐 2013/12/16 2,489 2015/05/10 2,489 -
劉博玄 2013/12/16 2,489 2015/05/10 2,489 -
高豪志 2015/05/11 2,489 2016/06/30 2,489 -
王麗勳 2015/05/11 2,489 2015/12/24 2,489 -
陳智偉 2016/07/01 2,489 2017/02/07 2,489 -
董士興 2017/02/08 2,489 2017/06/11 2,489 -
范裕恆 2017/06/12 2,489 2017/10/01 2,489 -
蔡麗卿 2017/10/02 2,489 2019/06/04 2,489 -
劉家宏 2019/06/05 2,489 - 2,489 70.32
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上海A股3,658.48 63.81 1.78%
香港恆生28,027.57 308.90 1.11%
日經指數28,084.47 636.46 2.32%
南韓綜合3,153.32 31.21 1.00%
道瓊工業34,021.45 433.79 1.29%
那斯達克13,124.99 93.31 0.72%
S&P 5004,112.50 49.46 1.22%
費城半導體2,893.94 42.79 1.50%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩