基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 1.05
基金經理人: 莊慧君 月夏普值: 0.11
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 28.07
基金成立日期: 1998/11/24 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 375,215萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 96,642萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及其他金融債券。原則上,本基金淨資產價值之百分之六十以上將投資於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市、上櫃公司股票為主;並於本基金成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述比例限制。
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 莊慧君
學歷: 美國佩斯大學投資管理所
經歷1: 元大寶來投信基金管理部專業副理
經歷2: 元大寶來投信專戶管理部專業副理
經歷3: 復華投信股票研究處研究襄理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
元大中國平衡基金(台幣) 2014/06/01 377 2014/12/07 377 -
元大中國平衡基金(人民幣) 2014/06/01 38 2014/12/07 38 -
元大多多基金 2014/12/08 689 2017/11/14 689 -
元大華夏中小基金 2017/01/23 827 2018/06/10 827 -
元大多福基金 2017/09/11 1,887 2020/07/31 1,887 -
元大經貿基金 2018/06/25 967 - 967 16.91
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
陳乃漢 1998/11/24 967 2000/11/30 967 -
顧克勤 2000/12/01 967 2001/06/12 967 -
范姜奇秀 2001/06/13 967 2001/09/03 967 -
周信忠 2001/09/04 967 2002/04/11 967 -
胡曼玲 2002/04/12 967 2003/03/31 967 -
彭國星 2003/04/01 967 2007/03/08 967 -
曾淑英 2007/03/09 967 2007/07/01 967 -
陳怡碩 2007/07/02 967 2010/03/11 967 -
劉濠葦 2010/03/12 967 2010/09/30 967 -
廖韻瑜 2010/10/01 967 2011/03/08 967 -
高豪志 2011/03/09 967 2012/01/15 967 -
陳智偉 2012/01/16 967 2012/03/31 967 -
高豪志 2012/04/01 967 2012/09/30 967 -
賴建宏 2012/10/01 967 2013/09/01 967 -
賴建宏 2013/09/02 967 2014/10/12 967 -
郭一信 2013/09/02 967 2014/10/12 967 -
賴建宏 2014/10/13 967 2015/09/09 967 -
劉家宏 2015/09/10 967 2017/01/17 967 -
陳郁雯 2017/01/18 967 2018/06/24 967 -
莊慧君 2018/06/25 967 - 967 16.91
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香港恆生26,567.68 226.19 0.86%
日經指數26,787.54 353.92 1.34%
南韓綜合2,634.25 42.91 1.66%
道瓊工業29,638.64 271.73 0.91%
那斯達克12,198.74 7.11 0.06%
S&P 5003,621.63 16.72 0.46%
費城半導體2,663.49 31.93 1.21%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩