基金類型
公        司
名  稱
基金基本資料 風險等級
投信公司: 元大證券投資信託股份有限公司 月貝塔值: 1.06
基金經理人: 蔡麗卿 月夏普值: 0.06
公司聯絡電話: (02)2717-5555 年化標準差: 28.76
基金成立日期: 1994/03/16 風險收益等級: RR5
基金成立規模: 126,421萬 基金種類
基金註冊地: 台灣 國內/境外: 國內
基金計價幣別: 新台幣 基金類型: 開放式股票型(投資國內)
配息金額(每單位): - 投資地區: 台灣
配息日期: - 投資標的: -
基金規模: 188,684萬 基金種類
月買進週轉率: 9999.99 上市、上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券
月賣出週轉率: 9999.99
現任經理人學、經歷
經理人: 蔡麗卿
學歷: 政治大學銀行學系
經歷1: 元富投顧研究部副理
經歷2: 統一投信研究員
經歷3: 元富投信投資管理部副理
現任經理操作過之基金
基金名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
保德信中小型股基金 1999/01/22 893 2000/01/20 893 -
保德信金滿意基金 2000/01/20 6,378 2002/08/19 6,378 -
保德信中小型股基金 2002/08/19 893 2006/08/30 893 -
保德信金平衡基金 2002/08/19 686 2004/08/15 686 -
保德信科技島基金 2004/08/16 1,401 2006/06/30 1,401 -
第一金電子基金 2016/05/09 909 2017/06/04 909 -
第一金大中華基金 2016/09/01 228 2017/06/18 228 -
元大績效基金 2017/09/01 418 - 418 1.09
元大新主流基金 2017/10/02 2,031 2019/06/04 2,031 -
元大多多基金 2017/11/15 689 2019/06/25 689 -
元大多福基金 2020/08/01 1,887 - 1,887 2.75
基金歷任經理人
經理人名稱 接任 卸任 操作績效
日期 基金規模(百萬) 日期 基金規模(百萬)
周世靜 1997/12/01 1,887 1998/04/01 1,887 -
董永寬 1998/04/01 1,887 1998/08/01 1,887 -
施國榮 1998/08/01 1,887 1999/05/01 1,887 -
何怡平 1999/05/01 1,887 2001/01/31 1,887 -
邱欽鄰 2001/02/01 1,887 2001/11/30 1,887 -
廖克銘 2001/12/01 1,887 2002/01/31 1,887 -
李勇鋒 2002/02/01 1,887 2002/08/31 1,887 -
謝忠賢 2002/09/01 1,887 2006/04/30 1,887 -
林冠和 2006/05/01 1,887 2006/06/15 1,887 -
林明生 2006/06/16 1,887 2006/12/31 1,887 -
江品鋒 2007/01/01 1,887 2008/03/12 1,887 -
林明生 2008/03/13 1,887 2008/03/23 1,887 -
陳怡碩 2008/03/24 1,887 2009/04/19 1,887 -
林冠和 2009/04/20 1,887 2009/07/22 1,887 -
陳怡碩 2009/07/23 1,887 2010/03/11 1,887 -
廖韻瑜 2010/03/12 1,887 2010/05/10 1,887 -
謝其勛 2010/05/11 1,887 2010/12/31 1,887 -
王麗勳 2011/01/01 1,887 2011/03/23 1,887 -
陳智偉 2011/03/24 1,887 2017/09/10 1,887 -
翁敏松 2012/12/25 1,887 2013/04/30 1,887 -
莊慧君 2017/09/11 1,887 2020/07/31 1,887 -
蔡麗卿 2020/08/01 1,887 - 1,887 2.75
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上海A股3,572.44 40.53 1.15%
香港恆生26,894.68 75.23 0.28%
日經指數26,644.71 107.40 0.41%
南韓綜合2,633.45 7.54 0.29%
道瓊工業29,872.47 173.77 0.58%
那斯達克12,094.40 57.62 0.48%
S&P 5003,629.65 5.76 0.16%
費城半導體2,600.24 8.77 0.34%
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35歲的楊先生,原先的主要投資工具是股票與期貨,但由於投資慘賠近百萬元,加上覺得買股票得經常看盤,相當麻煩