基金品牌故事 2009基金博覽會 PChome基金

法國巴黎投資 (BNP Paribas Investment Partners) 展現法國巴黎銀行集團在資產管理方面的全面專業知識。法國巴黎投資透過其獨有的平台,讓客戶可即時及簡易地接觸不同範疇的專業夥伴公司,成為歐洲資產管理業的領導者。截至2008年12月31日止,法國巴黎投資所管理的資產總值為3,050億歐元*。
憑藉超過半個世紀的資產管理經驗,以及建基於併購活動和合資經營的十年穩定增長,法國巴黎投資旗下的2,384名專才為遍及全球72個國家的客戶提供服務。透過遍佈33個國家的360位客戶經理,法國巴黎投資的網絡為客戶提供現今資產管理最先進和專有的專業知識,匯聚卓越客戶服務與創新的方案。

法國巴黎投資結合強勁的金融實力與廣泛的分銷網絡,並秉承母公司在精緻卓越投資策略方面展現的迅速回應、專業管理和企業家的精神。 法國巴黎投資在巴黎、倫敦、紐約、東京和香港等環球主要金融中心均設有辦事處。

法國巴黎投資榮獲國際評鑑機構惠譽(Fitch)M2+第二高的資產管理公司評等,這代表了產品的優異表現與嚴謹的風險控管能力擁有世界級水準。

法國巴黎投資旗下的法國巴黎資產管理公司(BNP Paribas Asset Management),於1992年進軍亞洲市場,並在香港、新加坡、台北和北京設立辦事處。為進一步鞏固亞洲的業務和掌握區域內的高成長潛力,法國巴黎資產管理公司與其他公司攜手合作,於中國,韓國和印度等新興市場合組成立合資公司。

法國巴黎資產管理公司為全球亞洲各類投資者,包括企業、保險公司、政府機構、中央銀行和財力雄厚的人士,提供投資組合管理、基金專業行銷和多項客戶服務等。

台灣的投資者可透過基金銷售機構,申購法國巴黎資產管理公司的旗艦傘型子基金 – 百利達基金。法國巴黎銀行台北分行(BNP Paribas Tiapei Branch)於2006年7月取得百利達基金在台之總代理人,為台灣投資人提供38檔子基金,種類涵蓋全球型基金、全球主題型基金、新興市場型基金、歐洲型基金、北美型基金、亞太型基金、固定收益型基金、可換股債券型基金、目標報酬型基金、平衡型基金與貨幣市場型基金,是獲得台灣金管會核准的最大型系列基金之一*(資料來源:境外基金觀測站,截至2009年3月30日)。



鍾慧詩(Grace Chung)
「百利達亞洲可換股債券基金」基金經理人
經歷:十多年的資產管理經驗,於2004年進入法國巴黎資產管理公司,擔任亞洲固定收益商品投資部門研究分析師,自2007年起負責『百利達亞洲可換股債券基金』的基金經理人一職。

基金管理哲學:為台灣唯一一檔純粹投資於亞洲不包含日本的亞洲可換股債券基金,也是台灣註冊可轉債基金中唯一一檔擁有月配息的基金。可轉債同時具有債券與股票產品特性,使本基金可完全受惠於可轉債『進可攻退可守』的產品優勢。建議許多看好亞洲股市反彈潛力,但又害怕下檔風險的股市投資人,可以投資亞洲可轉債基金介入亞洲市場。
本基金的特色表現在以下三點,第一 為優異的投資團隊,位於香港的可轉債投資團隊,使其能位於第一線觀察亞洲市場;第二為前瞻性的市場看法,在去年雷曼兄弟破產事件發生前,本基金已降低金融產業的相關投資,同時維持一定的現金比例,以因應當時的流動性風險;第三為嚴謹的信用分析,對於基金經理人來說信用風險相當重要,因此本基金經理人會進行獨立分析,使本基金成立至今從未投資過任何一檔違約的標的。
韋迪詩(Judith Vale) 
「百利達美國小型公司基金」基金經理人
經歷:擁有長達29年的相關產業研究經驗,自1990以來(百利達美國小型公司基金績效起算日)便一直擔任基金經理人至今。

基金管理哲學:本基金採取由下而上、採主動式管理的投資哲學,7位專精於研究美國小型股的分析師,每年親自拜訪超過300家企業,同時還有41位產業分析師提供研究協助,深入研究每家公司,遵循嚴謹的投資理念以找尋出成為明日之星且品質穩定的美國小型潛力企業,這使得本基金的3年年化標準差為19.16低於羅素2000指數21.73 (資料來源:理柏,美元計價,截至2009年3月31日)。
本基金擁有理柏評級中保本能力的Leader評級,曾獲得2008年西班牙晨星「美國中小型公司」最佳基金獎以及2005年比利時「美國股票型基金」5年期基金首獎。(資料來源:晨星與理柏,截至2009年3月30日。)
范傑柏(Jacopo Valentino)  
「百利達拉丁美洲基金」基金經理人
經歷:坐鎮位於拉丁美洲的中心巴西聖保羅,能隨時獲得第一手的市場訊息,擁有超過20年在地市場的研究經驗。

基金管理哲學: 本基金由位於巴西聖保羅市的法國巴黎資產管理巴西分公司負責管理,其投資團隊擁有平均12年拉丁美洲市場的豐富研究經驗,能精確地掌握拉丁美洲的投資動向。由於拉丁美洲股市表現隨國家與時間不同差異甚大,本基金採取主動式管理策略,並以合理價值成長策略(growth at a reasonable price, GARP)篩選個股,同時嚴格控管投資風險,本基金平均分散持有60-80檔個股,同時小型企業比重最高不超過資產規模的1%。

百利達美國小型公司基金
百利達澳洲基金
百利達拉丁美洲基金
百利達亞洲可換股債券基金
百利達美元債券基金

百利達美國基金
百利達美國小型公司基金
百利達歐元股票基金
百利達歐洲金融基金
百利達歐洲中型股票基金
百利達歐元區小型公司基金
百利達歐元平衡增長基金
百利達日本基金
百利達日本小型公司基金
百利達亞洲可換股債券基金
百利達歐洲可換股債券基金
百利達中期歐元債券基金
百利達歐元債券基金
百利達歐洲債券基金

  市場焦點
法國巴黎投資:升息後的澳洲,未來仍是投資重點
法國巴黎投資:巴西針對外資課稅,長期漲勢仍維持不變
百利達基金11月份全球市場觀察
法國巴黎投資:企業獲利帶動的新興市市場漲幅正要開始
 
法國巴黎投資大事記
1964 BNP與Paribas設立資產管理業務
1999 收購專精於固定收益市場產品的Fisher Francis Trees & Watts
2000 BNP與Paribas合併
-百利達基金開始在台灣註冊銷售
2001 收購專精於外匯市場投資的Overlay Asset Management
收購專精於避險組合基金管理的Fauchier Partners
2005 收購專精於多重基金管理的Fund Quest
2006 推出BNP Paribas私募基金商品
7月-法國巴黎銀行台北分行擔任法國巴黎資產管理公司旗下百利達基金在台總代理人
2007 收購專精於環境與綠能研究的Impax
將全球旗下各有專精的投資公司包括法國巴黎資產管理公司,統一命名為法國巴黎投資
(BNP Paribas Investment Partners)
2008 收購專精於美國企業信用市場研究的Fridson Investment Advisors
收購專精於基礎建設基金管理的Antin Infrastructure Partners