翻開第一名基金史,台股東協最優!
FM96.7環宇廣播電台 早安環宇節目主持人 趙靖宇 (2011-01-31 09:41:47 )

最近連著多日台幣盤中巨幅升值,金融巨鱷索羅斯瞄準台幣的消息路甚囂塵上,市場紛紛臆測國際炒家摃上彭淮南,要來報1997年亞洲金融風暴被擋在台灣門外的一箭之仇,仇報不報的成還不知,彭總裁生日許願要捍衛台幣到底,卻也勾起我憶起當年索羅斯攻擊泰銖狂洩的血淚史。

 

泰銖貶值幅度達四成不說,泰股最嚴重的一段跌幅就是1998年2月至9月,跌幅高達61%,而2008年5月至12月金融海嘯肆虐期間,泰股跌幅也高達56%,僅次於亞洲金融風暴,可是2010年出人意表的是泰國基金竟然是國內核備境內外基金當中的績效王,全年報酬率逾五成,擊敗金磚四國成為黑馬基金。

 

市場焦點很快全部投注在全球之冠的泰國市場之上,基金業者均認為泰國基金在進入民國100年將延續精彩滿百的走勢,我這人愛研究基金歷史,歷史資料顯示,從沒有一檔基金可以連莊,把近23年境內外叫我第一名的基金看過一輪,還有一些新發現:

 

一、單一市場機率最高:23個第一名基金中,如果把單一市場債券基金也算進去,一共有15檔基金是屬於單一市場基金,得第一名的機率為68%,全球型基金沒份,區域型基金也只有東歐基金曾入榜。

 

二、亞洲市場機會最大:23個第一名基金中,投資標的的區域位在亞洲的基金一共13檔,拿冠軍的機率也有59%,歐洲區域型只有4次,美洲基金只有1次。

 

三、產業基金少得可憐:23個第一名基金中,產業型基金只有區區3檔,分別是能源、黃金及健康護理,各類產業型基金拿第一的機率僅有13%。

 

四、金磚四國獨缺巴西:投資人最愛的金磚四國市場中,中國、印度及俄羅斯各在2006年、2007 年及2009年得到第一的榮耀,23年來,只有巴西基金還沒有留名於第一名基金史。

 

五、東協加台灣最突出:全球區域和單一市場和國家之多,只有三個國家地區拿過兩次以上的第一,一個是泰國,一個是菲律賓,另一個就是台灣,如果再加上馬來西亞,23次第一名有9次是落在東協國家和台股基金身上。

 

再進一步看,泰國基金分別在2003年和2010年得到第一名;菲律賓基金是在1989年和1992年掄元;台股基金分別在1988年和1997年,以及 2001年和 2005年坐上基金王寶座,而四檔曾經風光的台股基金都是靠重押電子小型股摘下勝利的果實。

 

我常常把別搶第一名的基金掛嘴上,主因在於我先前提過第一名基金從未連莊,而且有時還會出現倒裁蔥的意外局面,從第一名變成最後一名,單看台股基金市場,與產業輪動加快有關,若從國際市場來看,也與熱錢流竄的速度與力道日益強大脫不了關係。

 

以機率論要在新的一年賺大錢,大家一定想賭第一名的基金,以2010年第一名的泰國基金近年績效為例,2008年大跌五成之後,已連續大漲兩年,從過去23年第一名基金走勢觀察,請各位注意幾個狀況:

 

1.第一名基金往往都在重挫後所創造出反彈的驚人威力,彈的高也跌的深。

2.東協單一市場第一名基金時常呈現漲一年休息一年或連漲兩年休息一年。

3.投資人對區域型及全球產業型基金的預期過大,但不容易當上第一名。

4.全球市場或亞洲各市場中,經常發生預期之外的市場當上第一名基金。

 

民國100年,你準備好了嗎?歷年的第一名基金史或許能幫助大家找到投資的方向,縮小範圍後別忘了再多注意進場點及題材面,希望新的一年每位朋友通通得第一,投資100分!(本文轉載自民國一百年一月七日經濟日報基金觀察家 )

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