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豐收的一年
理柏(Lipper) 中國大陸及台灣研究總監 馮志源 (2010-01-28 18:15:25 )

市場回顧

亞太主要市場上月全面走升,全年表現孱弱的日本股市意外勁揚12.85%,居所有亞太主要股市之冠,但日本股市2009 年全年反彈力道依舊相對薄弱,累計漲幅僅19.04%,在亞太股市當中敬陪末座;台股上月大漲7.99%,累計2009 年全年台股勁揚78.34% , 與印尼86.98% , 印度81.03% 及中國79.98%,僅在伯仲之間,表現相對亮眼。

股票基金分析

台股上月表現搶眼,台灣境內可銷售之各類股票型基金中,台灣中小型公司股票基金上月平均漲幅以9.95%奪冠,台灣股票及資訊科技股票基金上月平均漲幅以8.95%及8.64%緊追在後, 上月表現較佳的個別基金計有: 日盛日盛基金(+15.81%),安泰ING 成長基金(+14.76%),安泰ING 積極成長基金(+14.58%)及新光店頭基金(+14.51%)。

新興市場2009 年全年表現紅火,相關類型基金績效表現大放異彩,印尼股票基金2009 年全年平均績效以129.59%居冠,巴西股票,俄羅斯股票及拉丁美洲新興市場股票基金2009 年全年績效表現亦分別以121.94%,119.27%及100.64%緊追在後,台灣中小型股票及台灣股票基金2009 年全年平均績效則分別達82.48%及74.47%。

2009 年全年表現較佳的股票型基金計有:摩根富林明俄羅斯基金 A 股分派 美元(+156.96%),匯豐環球投資基金-巴西股票AD 美元(+149.99%) , 瑞銀( 盧森堡) 俄羅斯股票基金(+149.03%) , 匯豐環球投資基金- 俄羅斯股票 AD 美元(+139.61%)及富通印尼股票基金 C(+137.46%)。2009 年全年表現最為弱勢的族群為日本及日本中小型股票基金,累計平均漲幅分別僅達3.94%及7.11%。





債券基金分析

台幣上月兌國際主要貨幣強勢升值,台灣境內可銷售之各類債券型基金中,美元高息債券及環球高息債券基金表現較佳,單月平均績效分別達2.10%及1.35%,其他債券類基金則表現平平,上月表現相對較佳的個別基金計有:友邦全球策略高收益債券基金不配息(+3.11%),富通全球新興市場精選債券基金 C (美元)(+2.96%)及台灣工銀北美收益資產證券化基金(+2.89%)等。

各類高息債券基金2009 年全年績效表現持續搶眼,歐洲高息債券基金2009 年全年累計平均績效以71.12%穩居首位,歐元高息,環球高息及美元高息債券基金則分別以46.03%,45.39%及38.92%緊追在後,2009 年全年表現相對出色的個別債券型基金包括:安本環球-歐元高收益債券基金 A 累積(+109.49%),富達基金-亞洲高收益基金 A 股美元 累積(+69.40%),富達基金-歐洲高收益基金 A 股歐元(+68.85%),瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(+68.75%)及歐義銳榮歐洲高收益基金R(+64.45%)。




混合基金分析

台灣可銷售之混合型基金上月平均小漲1.52%,上月表現較佳的個別基金計有:華南永昌龍盈平衡基金(+8.31%),群益安家基金(+8.30%)及永豐中概平衡基金(+8.09%)。台灣可銷售之混合型基金2009 年全年累計平均績效達22.98%,2009 年全年表現較佳的個別基金計有:兆豐國際萬全基金(+64.17%),永豐中概平衡基金(+64.09%),永豐永益平衡基金(+63.58%),德信長春藤基金(+62.71%)及安泰ING 平衡基金(+61.51%)。


貨幣市場基金分析

台幣上月相對強勢升值,台灣可銷售貨幣市場基金上月表現普遍呈現負數;2009 年全年以澳元及加元貨幣市場基金表現最為強勢,2009 年全年平均績效分別達29.07%及15.10%。

前景展望

台灣出口數據持續轉佳,由於上年度基期相對偏低,台灣 12 月出口較上年同期大幅成長46.9%,其中,台灣對其最大出口國-中國(含香港)的出口金額年成長率高達91.20%,帶動台灣景氣回春,主計處同時預估台灣2010 年出口值2349 億美元,可望較上年成長15.36%,有利於台灣整體景氣的提振,但台幣近期呈大幅度的升值,短期恐對出口造成壓力。

台灣 11 月領先指標較上月增加0.7%,連續第十個月走升,景氣綜合判斷分數大幅增為37 分,景氣對策信號從上月代表"景氣穩定"的綠燈,轉為代表"景氣轉趨熱絡"的黃紅燈,11 月工業生產亦較上年同期大幅成長31.46%,不過這主要還是因為景氣對策信號部分構成項目基期較低影響,但綜合而言,台灣景氣正緩步回升,明年全球經濟可望逐步復甦,有助提升台灣對外貿易動能與對經濟前景的信心,投資與消費也將逐漸改善。

台灣 11 月經季節調整後失業率由10 月的6.04%下滑至5.98%,連續三個月下降,並為近半年新低,顯示整體就業市場略有改善,但由於民間貧富差距仍然十分懸殊,台灣經濟基礎結構仍有待強化;台灣央行一如預期維持利率在1.25%不變,央行認為台灣經濟成長步調和緩且通膨無虞,繼續維持當前適度寬鬆貨幣政策,升息與否將觀察物價及金融情勢。

第四次「江陳會談」圓滿落幕,雙方簽署「農產品檢疫檢驗合作」、「標準計量檢驗認證合作」及「漁船船員勞務合作」等三項協議,總計四次會談共已簽署12 項協議,未來兩岸關係開展及經濟合作架構協議(ECFA)仍是貫穿台股與台灣經濟未來一年的核心主軸,若台灣能因勢利導,有利於長期經濟的穩定增長。

美國聯準會(Fed)發布經濟情勢褐皮書,褐皮書指出,美國經濟活動於2010 年仍處於低檔,但美國多數地區製造業維持穩定或持續改善,只是勞動市場和貸款需求仍然疲弱,美國經濟現處於溫和改善且開始擴大復甦層面。美國總經數據持續轉佳態勢,12 月供應管理協會(ISM)製造業指數由上月的53.6 回升至55.9,連續第五個月高於50 的景氣榮枯分界點;12 月非製造業指數由上月的48.7 回升至50.1,美國12 月消費者信心指數亦由上月的50.6 上升至52.9,不過美國去年12 月失業率仍高達10%,與上年同期持平,且高於市場預期,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在1 月26-27 日舉行會議,預期在高失業率的不利條件下仍將維持原有利率政策不變。

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日經指數23,808.06 44.69 0.19%
南韓綜合2,520.26 4.45 0.18%
道瓊工業26,071.72 53.91 0.21%
那斯達克7,336.38 40.33 0.55%
S&P 5002,810.30 12.27 0.44%
費城半導體1,372.03 1.47 0.11%
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